2月17日，國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》，明確提出在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地部署建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。

八大算力樞紐和十大集群

 

數(shù)據(jù)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代最重要的要素之一，而算力，如同農(nóng)業(yè)時(shí)代的水利、工業(yè)時(shí)代的電力，已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心生產(chǎn)力，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。“東數(shù)西算”就是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的“南水北調(diào)”。

“東數(shù)西算”簡單來看，就是將東部海量數(shù)據(jù)，通過全國一體化的算力網(wǎng)絡(luò)輸送到西部，解決東西部對數(shù)據(jù)處理需求和供給不平衡的問題。從深層次來看，“東數(shù)西算”一方面是實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的市場化配置；另一方面則是在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，幫助縮小東西部經(jīng)濟(jì)的地域差異，可以比肩為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的“南水北調(diào)”。

無論是從工程政策層級、投資規(guī)模、還是對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的意義，“東數(shù)西算”都可以比肩2000年以來“南水北調(diào)”、“西電東送”、“西氣東輸”三大國家級超級大工程。

從項(xiàng)目投資規(guī)模來看，“南水北調(diào)”、“西電東送”、“西氣東輸”三大項(xiàng)目直接投資規(guī)模都在數(shù)千億級別。“南水北調(diào)”工程在2010年前后累計(jì)投資規(guī)模已經(jīng)超過2000億元，截至2014年已經(jīng)累計(jì)投資超過2400億元。“西電東送”和“西氣東輸”均為“西部大開發(fā)”重要工程，初始投資規(guī)模則分別超過5000億、1500億元。隨著項(xiàng)目的持續(xù)進(jìn)行，三大項(xiàng)目的投資規(guī)模大概率還將進(jìn)一步擴(kuò)大。

“東數(shù)西算”工程吸引的大規(guī)模投資的帶動(dòng)效應(yīng)，將會有效擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈上各行業(yè)的投資。作為數(shù)據(jù)中心服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈上游，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也被注入了新的增長動(dòng)力。其中數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)的三大類芯片，計(jì)算芯片、存儲芯片和內(nèi)存接口芯片受益明顯，相關(guān)國產(chǎn)半導(dǎo)體廠商也將有機(jī)會在這樣的市場背景下獲得發(fā)展。

此外，大量東部的數(shù)據(jù)要穩(wěn)定地傳輸?shù)轿鞑看鎯?、?jì)算，而長距離的通信傳輸往往面臨數(shù)據(jù)延遲的問題。因此，中長期來看，“東數(shù)西算”需要進(jìn)一步夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)建設(shè)，與數(shù)據(jù)的傳輸有關(guān)的通信芯片將迎來較大的發(fā)展空間。如光通信網(wǎng)絡(luò)中的光芯片、光模塊等，是算力網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)。

基于此，本報(bào)告從“東數(shù)西算”實(shí)施方案政策出臺背景出發(fā)，分析了政策主要內(nèi)容、政策演進(jìn)、戰(zhàn)略意義及政策市場空間預(yù)估、投資落地節(jié)奏等，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)梳理了“東數(shù)西算”對產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)帶來的利好和增量，報(bào)告著重剖析了其對上游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來的影響，并提出發(fā)展機(jī)遇展望與存在風(fēng)險(xiǎn)提示。

 

 

目錄：

研究背景

一、政策出臺背景

1.1 八大樞紐、十大集群落地，“東數(shù)西算”正式啟動(dòng)

1.2 “東數(shù)西算”政策演進(jìn)

1.3 “東數(shù)西算”戰(zhàn)略意義

二、“東數(shù)西算”市場空間及落地節(jié)奏

2.1 “東數(shù)西算”市場空間預(yù)估

2.2 “東數(shù)西算”投資落地節(jié)奏

三、“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)鏈及受益環(huán)節(jié)

3.1 “東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)鏈投資圖譜一覽

3.2 IDC數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈將全面受益，不同時(shí)期受益板塊不同

3.3 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是業(yè)務(wù)遷移的前提，光通信產(chǎn)業(yè)鏈增量最為明確

四、“東數(shù)西算”對設(shè)備端及上游半導(dǎo)體的影響

4.1 服務(wù)器是社會算力的主要承載，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)的核心底座

4.2 細(xì)分市場：計(jì)算芯片發(fā)展分析

4.3 細(xì)分市場：服務(wù)器存儲芯片發(fā)展分析

4.4 細(xì)分市場：內(nèi)存接口芯片發(fā)展分析

4.5 細(xì)分市場：光芯片和光模塊發(fā)展分析

五、“東數(shù)西算”機(jī)遇分析及風(fēng)險(xiǎn)提示

5.1 機(jī)遇分析

5.2 風(fēng)險(xiǎn)提示

 

 

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