中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著消費(fèi)電子、新能源汽車、人工智能、可穿戴設(shè)備、軌道交通等市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，集成電路下游需求端呈現(xiàn)持續(xù)旺盛態(tài)勢，集成電路行業(yè)持續(xù)高景氣，2021年主流集成電路上市企業(yè)都取得了業(yè)績層面的快速增長，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯，行業(yè)集中程度進(jìn)一步加深。

一、行業(yè)競爭格局

集成電路產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。當(dāng)前，我國集成電路行業(yè)高速發(fā)展，集成電路行業(yè)格局也進(jìn)一步優(yōu)化。數(shù)據(jù)顯示，中國集成電路上市企業(yè)營業(yè)收入前十企業(yè)分別為：長電科技、韋爾股份、納思達(dá)、通富微電、華天科技、華潤微、兆易創(chuàng)新、士蘭微、紫光國微、北京君正。其中，長電科技和韋爾股份分別以305.02億元、241.04億元的業(yè)績，位居第一、第二。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、龍頭企業(yè)概況

1.長電科技

江蘇長電科技股份有限公司成立于1998年，是全球領(lǐng)先的集成電路制造和技術(shù)服務(wù)提供商，主要提供全方位的芯片成品制造一站式服務(wù)，包括集成電路的系統(tǒng)集成、設(shè)計(jì)仿真、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品認(rèn)證、晶圓中測、晶圓級中道封裝測試、系統(tǒng)級封裝測試、芯片成品測試并可向世界各地的半導(dǎo)體客戶提供直運(yùn)服務(wù)。

長電科技的產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)涵蓋了主流集成電路系統(tǒng)應(yīng)用，包括網(wǎng)絡(luò)通訊、移動終端、高性能計(jì)算、車載電子、大數(shù)據(jù)存儲、人工智能與物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)智造等領(lǐng)域，并在中國、韓國和新加坡設(shè)有六大生產(chǎn)基地和兩大研發(fā)中心，在22個(gè)國家和地區(qū)設(shè)有業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。

2.韋爾股份

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司成立于2007年，是一家以自主研發(fā)、銷售服務(wù)為主體的半導(dǎo)體器件設(shè)計(jì)和銷售公司。韋爾股份的主營產(chǎn)品包括保護(hù)器件、功率器件、電源管理器件、模擬開關(guān)等四條產(chǎn)品線，700多個(gè)產(chǎn)品型號，產(chǎn)品在手機(jī)、電腦、電視、通訊、安防、車載、穿戴、醫(yī)療等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

三、企業(yè)經(jīng)營情況

2021年長電科技積極搭建專業(yè)化、體系化的設(shè)計(jì)服務(wù)平臺，加快新產(chǎn)品、新項(xiàng)目導(dǎo)入和量產(chǎn)，在集成電路成品制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多項(xiàng)技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入305.02億元，同比增長15.26%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤29.59億元，同比增長126.83%。韋爾股份2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入241.04億元，同比增長21.59%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤44.76億元，同比增長65.41%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務(wù)來看，長電科技的主營業(yè)務(wù)為芯片封測，2021年長電科技實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入303.45億元，同比增長15.18%，占總營收的99.49%；韋爾股份主營半導(dǎo)體設(shè)計(jì)及銷售、電子元器件代理及銷售，2021年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入240.4億元，較2020年主營業(yè)務(wù)收入增長21.70%，占主營業(yè)務(wù)收入的99.73%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷情況

長電科技的產(chǎn)品主要包括先進(jìn)封裝、傳統(tǒng)封裝及測試三大類，數(shù)據(jù)顯示，2021年長電科技先進(jìn)封裝產(chǎn)銷分別完成34812.86百萬只、35657.78百萬只，同比分別下降5.43%、4.1%；傳統(tǒng)封裝產(chǎn)銷分別完成41710.96百萬只、40791.49百萬只，同比分別增長33.81%、32.59%；測試產(chǎn)銷分別完成5316.1百萬只、5339.67百萬只。

韋爾股份旗下產(chǎn)品主要包括CMOS圖像傳感器產(chǎn)品、特定用途集成電路產(chǎn)品（ASIC）、硅基液晶投影顯示芯片（LC0S）、微型影像模組封裝（CameraCubeChip）、TDDI、TVS、MOSFET等。2021年，韋爾股份CMOS圖像傳感器產(chǎn)品產(chǎn)銷分別完成178452.66萬顆、156083.13萬顆，同比分別增長1.74%、5.66%；特定用途集成電路產(chǎn)品（ASIC）產(chǎn)銷分別完成3816.68萬顆、2116.46萬顆，同比分別增長95.59%、12.75%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、企業(yè)研發(fā)投入分析

2021年長電科技研發(fā)費(fèi)用投入金額為11.86億元，占總營收的3.89%，研發(fā)投入主要集中在5G射頻、天線封裝（AiP）、高性能計(jì)算（HPC）和汽車應(yīng)用等新興市場以在先進(jìn)封裝和測試解決方案中保持技術(shù)領(lǐng)先地位。韋爾股份研發(fā)費(fèi)用投入金額為21.10億元，占總營收的8.75%，研發(fā)投入主要集中在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，為產(chǎn)品升級及新產(chǎn)品的研發(fā)提供保障，提升產(chǎn)品競爭力。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、前五客戶占比分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年長電科技前五名客戶銷售額154.10億元，占年度銷售總額50.52%；韋爾股份前五客戶銷售額達(dá)135.05億元，占公司年度銷售總額的56.03%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、業(yè)務(wù)布局分析

1.長電科技業(yè)務(wù)布局

長電科技聚焦關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域，在5G通信類、高性能計(jì)算、消費(fèi)類、汽車和工業(yè)等重要領(lǐng)域擁有行業(yè)領(lǐng)先的半導(dǎo)體先進(jìn)封裝技術(shù)（如SiP、WL-CSP、FC、eWLB、PiP、PoP及XDFOITM系列等）以及混合信號/射頻集成電路測試和資源優(yōu)勢，并實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，能夠?yàn)槭袌龊涂蛻籼峁┝可矶ㄖ频募夹g(shù)解決方案。

在5G移動終端領(lǐng)域，長電科技提前布局高密度系統(tǒng)級封裝SiP技術(shù)，配合多個(gè)國際高端客戶完成多項(xiàng)5G射頻模組的開發(fā)和量產(chǎn)，產(chǎn)品性能與良率領(lǐng)先于國際競爭對手，已應(yīng)用于多款高端5G移動終端；在車載電子領(lǐng)域，長電科技設(shè)立專門的汽車電子事業(yè)部，對車載電子業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和運(yùn)營。目前長電科技海內(nèi)外六大生產(chǎn)基地全部通過IATF16949認(rèn)證，并都有車規(guī)產(chǎn)品開發(fā)和量產(chǎn)布局，產(chǎn)品類型覆蓋智能座艙、ADAS、傳感器和功率器件等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。

2.韋爾股份業(yè)務(wù)布局

韋爾股份擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的FAE隊(duì)伍，順應(yīng)國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)業(yè)地域布局，并在境內(nèi)外多地設(shè)立了子公司，構(gòu)建采購、銷售網(wǎng)絡(luò)、提供技術(shù)支持、售后及物流服務(wù)等完整的業(yè)務(wù)模塊。在CMOS圖像傳感器領(lǐng)域，韋爾股份是最早從事相關(guān)設(shè)計(jì)研發(fā)及銷售的公司之一，在世界范圍內(nèi)建立了廣泛的品牌影響力和市場知名度；在觸控與顯示芯片領(lǐng)域，韋爾股份研發(fā)設(shè)計(jì)模擬芯片及器件也已實(shí)現(xiàn)了在手機(jī)、安防、物聯(lián)網(wǎng)終端市場的廣泛布局，憑借著在相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)積累及性價(jià)比優(yōu)勢，在國內(nèi)同領(lǐng)域有著較高的品牌影響力。

同時(shí)，韋爾股份也在積極布局適用于中尺寸屏的顯示及觸控芯片，其模擬解決方案以消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用為基礎(chǔ)，通過不斷擴(kuò)充產(chǎn)品品類，持續(xù)加大在汽車、安防、工業(yè)等領(lǐng)域的產(chǎn)品布局。

七、生產(chǎn)基地分布

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