2022年中國電線電纜產業鏈上中下游市場預測分析（附產業鏈全景圖）

2022-08-10 來源：中商產業研究院

10779

中商情報網訊：電線電纜是用來輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、儀器、儀表，實現電磁能量轉換所不可或缺的一大類電工產品。目前，電線電纜已廣泛應用于電力、軌道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油化工、汽車、船舶及航空航天等各個領域。

一、產業鏈

我國電線電纜產業鏈上游主要為原材料，包括銅材、鋁材、鋁合金等金屬導體，聚氯乙烯、聚乙烯、交聯聚乙烯等絕緣及護套材料，鋼帶、鋼絲等鎧裝金屬，以及芳綸、光纖等；中游為電力電纜、電氣裝備用電纜、通信電纜、裸導線、繞組線；下游為應用領域，包括電力行業、軌道交通、建筑行業、工程機械、通信行業、航天航空、石油化工等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.銅材

銅材是指以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等。數據顯示，2021年中國銅材產量2123.5萬噸。最新數據顯示，2022年上半年，中國銅材產量為1023.11萬噸，同比增長2.4%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.鋁材

鋁材由鋁和其它合金元素制造的制品。近年來，我國鋁材產量呈現增長的趨勢，2017年鋁材產量5832.4萬噸，2018年小幅下跌，此后呈現穩步增長的趨勢，到2021年鋁材產量突破6000萬噸達到6105.2萬噸，同比增長7.4%。最新數據顯示，2022年上半年我國鋁材產量為2999.35萬噸，同比下降2.8%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.鋁合金

鋁合金是工業中應用最廣泛的一類有色金屬結構材料，在航空、航天、汽車、機械制造、船舶及化學工業中已大量應用。數據顯示，2021年我國鋁合金產量為1068萬噸，同比增長14%；2022年上半年，我國鋁合金產量為555.6萬噸，同比增長8.9%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

4.橡膠

近年來，全國合成橡膠產量基本保持增長，2018年出現小幅下降后再次恢復增長。2021年全國合成橡膠產量為811.7萬噸，同比增長2.6%，產量保持增長。最新數據顯示，2022年上半年，我國合成橡膠產量375.7萬噸，同比下降6.1%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

5.光纖

從營業收入來看，我國光纖行業排在前列的有中天科技、享通光電、烽火通信、大族激光、太陽電纜等。其中，2021年中天科技以461.63億元的營業收入排名第一，其次是亨通光電，營業收入達412.71億元。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.電線電纜市場規模

近年來，隨著國內經濟的穩步增長，工業化、城鎮化進程的不斷推進，帶動電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車、建筑、新能源以及船舶等行業快速發展。尤其是智能輸配電網建設與特高壓網架建設投資不斷加大，促進我國電線電纜行業實現了高效發展。

按照銷售收入數據統計，2021年我國電線電纜行業市場規模達1.12萬億元，同比增長3.57%，預計2022年我國電線電纜行業市場規模將達到1.17萬億元。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.電線電纜產量

數據顯示，近年來，我國電線電纜產量整體呈現增長趨勢。2018年產量規模下滑之后，2019年我國電線電纜產量有所回升，達到5141萬千米，同比增長13.44%。由于新冠肺炎疫情影響，2020年我國電線電纜產量增速放緩；2021年我國電線電纜產量約為5480萬千米，同比增長4.5%。預計2022年我國電線電纜產量將達5927萬千米。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

3.電線電纜細分市場結構

根據用途，我國的電線電纜產品主要分為電力電纜、電氣裝備電纜、導線（裸電線）、繞組線、通信電纜、附件等五大類。其中，電力電纜應用范圍最為廣泛，市場規模占比最大，高達39%；電氣裝備用電纜市場規模占比為22%，導線（裸電線）、繞組線、通信電纜、附件的占比分別為15%、13%、8%、3%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.電線電纜企業注冊量

隨著電力、城市軌道交通、汽車等行業快速發展，特別是電網改造加快、特高壓工程相繼投入建設，我國電線電纜行業市場迅速增長，新增企業數量快速增長。數據顯示，我國電線電纜行業相關企業注冊量由2017年的37.70萬家迅速增至2021年的72.06萬家，年均復合增長率17.6%。2022年上半年，我國電線電纜行業新增企業38.35萬家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

5.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業分布熱力圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.電力消費情況

2022年上半年，全國全社會用電量4.10萬億千瓦時，同比增長2.9%。一、二季度，全社會用電量同比分別增長5.0%、0.8%，二季度增速明顯回落主要因4、5月受部分地區疫情等因素影響，全社會用電量連續兩月負增長。6月，隨著疫情明顯緩解，穩經濟政策效果逐步落地顯現，疊加多地高溫天氣因素，當月全社會用電量同比增長4.7%，比5月增速提高6.0個百分點。6月電力消費增速的明顯回升，一定程度上反映出當前復工復產、復商復市取得積極成效。