中商情報網(wǎng)訊：模擬芯片是連接物理世界與數(shù)字世界的橋梁，廣泛應(yīng)用于無線通信、汽車、工業(yè)、消費(fèi)電子、電腦等領(lǐng)域。中國是模擬芯片最大的市場，隨著國產(chǎn)替代需求的增加，在政策、資本、客戶的共同支持下，我國的模擬企業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國模擬芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游包括半導(dǎo)體材料、晶圓制造和半導(dǎo)體設(shè)備；中游為模擬芯片，根據(jù)功能劃分可分為電源管理芯片、信號鏈芯片和射頻芯片；下游廣泛應(yīng)用于通信行業(yè)、汽車電子、工業(yè)、消費(fèi)電子、安防監(jiān)控、醫(yī)療器械等方面。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.半導(dǎo)體材料

（1）市場規(guī)模

半導(dǎo)體材料和設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的基石，是推動集成電路技術(shù)創(chuàng)新的引擎。近年來，中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模逐年增長，從2017年的76億美元增長至2021年的119億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)11.86%。據(jù)統(tǒng)計，2017-2020年，全球62座新投產(chǎn)的晶圓廠中有26座來自中國大陸，占比超過40%，成為增速最快的地區(qū)。隨著我國半導(dǎo)體材料行業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計2022年中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模將達(dá)127億美元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.半導(dǎo)體設(shè)備

（1）市場規(guī)模

中國半導(dǎo)體設(shè)備的市場規(guī)模增速明顯，從2017年的554.18億元增長至2019年的905.70億元。2020年，中國半導(dǎo)體設(shè)備市場亦保持快速增長趨勢，銷售額為1260.62億元，同比增長達(dá)39.2%，成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場；2021年，中國半導(dǎo)體設(shè)備市場連續(xù)增長，銷售額為1993.35億元，同比增長達(dá)58.1%，連續(xù)兩年成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場。2022年中國半導(dǎo)體預(yù)計將繼續(xù)增長，規(guī)模達(dá)到2745.15億元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

中國模擬芯片市場規(guī)模在全球范圍占比達(dá)50%以上，是全球最主要的模擬芯片消費(fèi)市場，且增速高于全球模擬芯片市場整體增速。中國模擬芯片市場規(guī)模在2016年至2020年年復(fù)合增長率約為5.8%，2020年市場規(guī)模約2503.5億元。隨著新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策的雙輪驅(qū)動，未來中國模擬芯片市場將迎來發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計2022年將達(dá)2956.1億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.細(xì)分市場

（1）電源管理芯片

近年來，中國電源管理芯片市場規(guī)模一直保持增長，2020年中國電源管理芯片市場規(guī)模達(dá)118億美元，占全球約35.9%市場份額。未來幾年，隨著國產(chǎn)電源管理芯片在家用電器、3C新興產(chǎn)品等領(lǐng)域的應(yīng)用拓展，預(yù)計國產(chǎn)電源管理芯片市場規(guī)模仍將快速增長，預(yù)計2022年市場規(guī)模將增長至149.6億美元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2） 信號鏈芯片

信號鏈芯片是模擬芯片領(lǐng)域中的一個重要分支，數(shù)據(jù)顯示，全球信號鏈模擬芯片的市場規(guī)模由2016年的84.1億美元增長至2020年的99.2億美元，年均復(fù)合增長率為4.21%，預(yù)計到2022年將達(dá)到110.3億美元左右。

數(shù)據(jù)來源：IC Insights、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.區(qū)域分布

從區(qū)域分布情況看，中國大陸是最大的模擬芯片市場，2020年約為全球的36%，市場有近205億美元的規(guī)模。其次分別為亞洲其他、歐洲、美國，占比分別為32%、18%、12%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

模擬芯片市場集中度較高，主要以國外企業(yè)為主。全球模擬芯片公司的排名，德州儀器(19%)、ADI(10%)、英飛凌(7%)、意法半導(dǎo)體(7%)、思佳訊(7%)企業(yè)占據(jù)前五，前十大模擬芯片供應(yīng)商占全球模擬銷售額的60%，且呈逐年上漲的態(tài)勢。

數(shù)據(jù)來源：statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1. 汽車電子

（1） 市場規(guī)模

受到新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來長景氣周期，行業(yè)將迎來一次全產(chǎn)業(yè)鏈級別的大發(fā)展機(jī)遇。汽車的智能化、電動化推動汽車電子市場規(guī)模的增長。

近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，2020年其市場規(guī)模達(dá)1029億美元，同比增長7.3%；2021年中國汽車電子市場規(guī)模達(dá)1104億美元。預(yù)計2022年中國汽車電子市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至1181億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2） 重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2. 5G通信

（1）5G基站累計數(shù)量

2021年，全國移動通信基站總數(shù)達(dá)996萬個，全年凈增65萬個。其中4G基站達(dá)590萬個，5G基站為142.5萬個，全年新建5G基站超65萬個。2022年上半年，我國適度超前建設(shè)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)，累計建成開通5G基站達(dá)到185.4萬個，5G移動電話用戶達(dá)到4.55億戶。

資料來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2） 重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理