中商情報網訊：光伏硅片位于光伏產業中上游，是發展光伏產業不可或缺的材料。在近兩年的光伏產業發展浪潮中，硅片賽道不斷涌入新玩家，產能快速擴張，目前全球硅片產能主要集中在我國。

一、光伏硅片定義

光伏硅片是光伏、半導體行業廣泛使用的基底材料，目前90%以上的芯片都是采用硅基材料制造。在光伏領域的硅片，單晶硅電池片一般為圓角方形，顏色為深藍色，略接近黑色。多晶硅電池片一般為方形，以藍色和灰色為主，且略帶花紋。電池片分為單晶硅片和多晶硅片，單晶硅電池片價格較高，光電轉換效率也比較高。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、光伏硅片行業發展政策

光伏產業是國家鼓勵發展的新能源行業，同時也是國家重點支持的戰略新興產業的組成部分。針對光伏行業，國家出臺了多項針對行業的支持政策，鼓勵發展光伏行業的同時建立健全了行業規范，也為包括光伏產業發展營造了良好的政策環境。硅片作為光伏行業不可或缺的材料，深受光伏產業政策的影響，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

三、光伏硅片行業發展現狀

1.產量

近年來，中國光伏裝機終端市場的快速發展有效拉動了對產業上游包括硅片在內的原材料的需求，中國光伏硅片市場規模發展迅速。2021年硅片產量再創新高，產量227GW，同比增長40.7%。2022年上半年全國產量約152.8GW，同比增長45.5%

數據來源：中國光伏行業協會（CPIA）、中商產業研究院整理

2.產能

2018-2021年，硅片企業建廠擴建，我國硅片產能逐步增漲。2021年底中國大陸企業硅片產能約為407.2GW，占全球的98.1%，占據絕對領先地位。預計2022年底中國光伏硅片產能將超過500GW。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

3.市場結構

中國光伏行業協會數據顯示，國內太陽能級硅片市場的單晶硅片（P 型+N型）滲透率由 2017 年的36%提升至 2021 年的 94.5%。與之相反，多晶硅片的市場份額由 2017年的64%下降至 2021 年的 5.20%，未來仍將呈下降趨勢。

相對于多晶硅片，單晶硅片性能更加優良，同等條件下發電量更高，長期使用過程中功率衰減更少，弱光響應更強。特別是在金剛線切割技術革命之后，單多晶硅片在生產成本上的差距大幅縮小，進而太陽能硅片的產品格局發生改變。預計2022年單晶硅片的市場份額將增長至96.4%，多晶硅片將下降只3.6%。

數據來源：中國光伏行業協會、中商產業研究院整理

4.重點企業分析

從硅片產量及營收來看，隆基股份、中環股份兩強并立。數據顯示，2021年隆基股份硅片產量排名第一，為69.96GW，具體如圖所示：

數據來源：中商產業研究院整理

四、光伏硅片行業重點企業

1.隆基綠能

隆基綠能科技股份有限公司主要從事單晶硅棒,硅片,電池和組件的研發,生產和銷售，為光伏集中式地面電站和分布式屋頂開發提供產品和系統解決方案。隆基綠能的主要產品為太陽能組件及電池、硅片及硅棒、電站建設及服務、電力。隆基綠能是全球最大的集研發、生產、銷售、服務于一體的單晶光伏產品制造企業，始終堅持以提升客戶價值為核心，通過技術創新驅動提升公司的市場競爭力，多項核心技術與產品處于行業領先地位。

2022年上半年實現營業收入504.17億元，同比增長43.65%；實現歸母凈利潤64.81億元，同比增長29.8%。2022年上半年光伏產品營收占比達97.3%。

數據來源：中商產業研究院整理

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2.TCL中環

TCL中環新能源科技股份有限公司主營業務為半導體硅片、半導體功率和整流器件、導體光伏單晶硅片、光伏電池及組件的研發、生產和銷售。主要產品有半導體材料、半導體器件、半導體光伏材料、光伏電池及組件；高效光伏電站項目開發及運營。

2022年上半年實現營業收入316.98億元，同比增長79.65%；實現歸母凈利潤29.17億元，同比增長92.03%。2022年上半年主要產品分別為光伏硅片、光伏組件、半導體材料、光伏電站，營收占比分別為77.2%、15.0%、4.9%、1.0%。

數據來源：中商產業研究院整理

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3.上機數控

無錫上機數控股份有限公司主營業務為從事精密機床的研發、生產和銷售。公司主要產品為光伏專用設備、藍寶石專用設備、通用磨床。

2022年上半年實現營業收入114.56億元，同比增長219.38%；實現歸母凈利潤15.76億元，同比增長85.63%。2022年上半年單晶硅產品營收占比分別為97.3%。

數據來源：中商產業研究院整理

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4.晶科能源

晶科能源股份有限公司的主業務是太陽能光伏組件、電池片、硅片的研發、生產和銷售以及光伏技術的應用和產業化，并以此為基礎向全球客戶提供高效、高質量的太陽能光伏產品，持續輸送清潔能源。晶科能源主要產品是光伏組件、電池片、硅片。

2022年上半年實現營業收入334.07億元，同比增長112.43%；實現歸母凈利潤9.05億元，同比增長60.18%。2022年上半年主要產品包括光伏組件、光伏電池片、硅片，營業收入占比分別為96.6%、1.0%、0.5%。

數據來源：中商產業研究院整理

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5.京運通

北京京運通科技股份有限公司是我國真空晶體生長設備研發制造于一體的專業生產廠家。京運通主要產品包括單晶硅生長爐、多晶硅鑄錠爐、單晶硅棒、多晶硅錠及單（多）晶硅片、新能源發電、無毒環保脫硝催化劑等。

2022年上半年實現營業收入49.95億元，同比增長112.46%；實現歸母凈利潤3.88億元，同比下降14.73%。2021年主營產品包括硅片、電力及硅棒、硅錠，營業收入占比分別為49.0%、25.1%、8.3%。

數據來源：中商產業研究院整理

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五、光伏硅片行業發展前景

1.政策利好行業發展

近年來，國家層面出臺了一系列鼓勵光伏硅片產業發展的政策。工信部等五部門聯合發布的《智能光伏產業創新發展行動計劃》鼓勵企業結合市場需求，加快技術研發和智能創新升級。支持企業創新應用新一代信息技術，構建硅料、硅片等供應鏈大數據平臺，推廣應用公平化、透明化在線采購，車貨匹配，云倉儲等新服務，提高供應鏈整體應變及協同能力。

2.光伏硅片需求空間大

未來十年，我國能源結構清潔化、低碳化轉型的力度將進一步加大,我國推出多項政策，大力支持太陽能光伏產業建設，光伏產業迎來廣闊的成長空間。光伏硅片是太陽能電池片的載體，隨著光伏新增裝機容量持續增長勢必將帶動硅片產業發展。

3.國產替代進口加速行業發展

近年來，國內光伏硅片廠商通過不斷提高設備的國產化率，從而降低固定資產投資成本，從而降低生產成本。目前，中國光伏硅片企業生產成本已大幅優于國外企業，未來將逐步替代國外產能。未來，我國在高端供應鏈中不斷突破并掌握核心技術，使中國制造業向高端供應鏈攀爬，加速進口替代，從而促進行業進一步發展。