2022年中國濺射靶材產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2022-10-31 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：濺射靶材

中商情報網訊：濺射靶材是電子及信息產業、液晶顯示器、光學等行業必不可少的原材料。隨著全球半導體行業景氣度向上，晶圓廠資本開支持續走高，以高純靶材為代表的半導體材料需求持續旺盛。

一、產業鏈

中國濺射靶材上游為各種原材料，包括金屬、合金、陶瓷化合物；中游主要為靶材制造、濺射鍍膜；下游廣泛應用于半導體芯片、平面顯示、信息存儲、太陽能電池、智能玻璃等。

資料來源：中商產業研究院整理

中國濺射靶材產業鏈上游金屬上市企業包括新疆眾和、天山鋁業、銅陵有色、安寧股份、中環股份等，合金企業包括江贛鋒鋰業、興業礦業、浙富控股、廈門鉤業、寒銳鉆業等。

中游的濺射靶材企業主要為日礦金屬、霍尼韋爾、東曹、普萊克斯、有研新材、金鉬股份、新疆眾和、隆華科技、江豐電子、康達新材、阿石創、超卓航科等。

下游集成電路企業包括中芯國際、長電科技、韋爾股份、通富微電、華天科技等，太陽能電池企業包括通威股份、隆基綠能、天合光能、晶科能源、TCL中環等。

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二、上游分析

1.鋁

2021年國內共生產高純鋁14.6萬噸，同比增長9.77%，根據數據統計，2016年中國的高純鋁產量為11.8萬噸，2020年增至13.3萬噸，年均復合增長率為3.0%。2021年全球經濟復蘇疊加新能源汽車需求爆發，下游需求旺盛，高純鋁產量再創新高。預計2022年高純鋁產量將繼續保持增長，將達15.4萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

2.銅

以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線、板、帶、條、管、箔等統稱銅材。近年來中國銅材產量整體保持增長趨勢，2022年9月中國銅材產量222.1萬噸，同比增長9.5%；1-9月累計產量1636.6萬噸，同比下降0.5%。

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3.重點企業分析

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三、中游分析

1.市場規模

在經濟快速發展以及技術創新推動下，我國芯片、光伏高新技術產業獲得快速發展，隨著市場需求不斷釋放，濺射靶材行業規模將進一步擴大。在應用需求帶動下，我國濺射靶材市場規模不斷擴大。2021年我國濺射靶材市場規模達375.8億元，同比增長9.7％。

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2.高性能濺射靶材

中國高性能濺射靶材行業在國家戰略政策支持以及下游眾多應用領域需求的支撐下，行業技術不斷突破，產品性能不斷提升，帶動高性能濺射靶材市場規模不斷擴大。中國高性能濺射靶材市場規模由2016年的98.9億元增長至2020年的201.5億元，年均復合增長率為19.47%，預計2022年市場規模將達288.1億元。

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3.ITO靶材

中國已成為世界上最大的銦靶材需求國。2019年至2021年，我國ITO靶材市場容量從639噸增長到1002噸，年復合增長率為25.22%。未來2-3年內，雖然國內平面顯示行業的固定資產投資增速將有所放緩，但由于平面顯示行業存量需求及太陽能光伏電池的增量需求，國內ITO靶材市場容量仍將保持一定幅度的增長。預計2022年能達到1067噸，2024年達到1207噸。

數據來源：中國光學光電子行業協會液晶分會、中商產業研究院整理

4.競爭格局

全球靶材市場呈寡頭競爭格局，日美在高端濺射靶材領域優勢明顯。目前，全球濺射靶材市場主要有四家企業，分別是JX日礦金屬、霍尼韋爾、東曹和普萊克斯，市場份額分別為30%、20%、20%和10%，合計壟斷了全球80%的市場份額。

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5.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.下游應用情況

隨著消費電子等終端應用市場的飛速發展，靶材的市場規模日益擴大，呈現高速增長的勢頭。濺射靶材下游應用領域廣泛，在平面顯示、信息存儲、光伏電池、半導體芯片等行業被廣泛應用，占比分別為34%、29%、21%、10%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.半導體芯片

靶材是磁控濺射沉積薄膜的材料源，目前以金屬材質靶材在半導體芯片行業中應用最廣泛。半導體芯片用金屬濺射靶材的作用，是給芯片制作傳遞信息的金屬導線。中國集成電路市場規模由2016年的4336億元增長至2021年的10458億元，年均復合增長率為19.3%，預計2022年市場規模將達12036億元。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

3.光伏電池

光伏電池為濺射靶材終端應用領域之一,光伏靶材主要用于制備光伏電池片中所需要的薄膜，制備太陽能電池較為常用的濺射靶材包括鋁靶、ITO靶、AZO靶等，純度要求一般在99.99%以上。中國光伏電池產量由2016年的7681萬千瓦增長至2021年的23405.4萬千瓦，復合年均增長率達24.96%。中商產業研究院預測，2022年我國光伏電池產量可達27875.3萬千瓦。