中商情報網(wǎng)訊：集成電路是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心和基石，也是支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。國家十四五規(guī)劃綱要提出，強(qiáng)化國家戰(zhàn)略科技力量，加強(qiáng)原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)。“十四五”時期集成電路產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展新機(jī)遇。

一、行業(yè)市場現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模分析

在國家政策的支持以及物聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛、新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求的驅(qū)動下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，中國集成電路行業(yè)市場規(guī)模由2017年的5411億元增長至2021年的10458億元，年均復(fù)合增長率為17.9%，預(yù)計2023年將達(dá)13093億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.細(xì)分市場占比

集成電路產(chǎn)業(yè)包括設(shè)計、制造、封測業(yè)，近年來，我國在設(shè)計、制造、封測、裝備、材料全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)取得諸多創(chuàng)新成果，企業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年集成電路設(shè)計業(yè)市場規(guī)模為4519億元，占比43.21%；集成電路制造業(yè)市場規(guī)模3176億元，占比30.37%；封裝測試業(yè)2763億元，占比26.42%。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.產(chǎn)量分析

目前，我國已經(jīng)成為全球最大的集成電路市場之一，集成電路產(chǎn)量穩(wěn)步提升。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫顯示，2021年我國集成電路產(chǎn)量達(dá)3594.3億塊，同比增長33.3%；2022年1-10月，我國集成電路產(chǎn)量達(dá)2674.9億塊，同比下降12.3%。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫

4.應(yīng)用領(lǐng)域分析

隨著我國居民收入和消費(fèi)水平的不斷提升，集成電路銷售額穩(wěn)步增長。從集成電路銷售額占比來看，集成電路產(chǎn)品銷售主要集中在消費(fèi)類和通信領(lǐng)域，占比分別為32.2%、20.9%，模擬、計算機(jī)、功率領(lǐng)域占比分別為14.7%、14%、9.2%。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.封測競爭格局

集成電路封測是集成電路產(chǎn)品制造的后道工序，指將通過測試的晶圓按產(chǎn)品型號及功能需求加工得到獨(dú)立集成電路的過程，具體包含封裝與測試兩個主要環(huán)節(jié)。從競爭格局來看，中國臺灣企業(yè)在封測市場占據(jù)優(yōu)勢地位，日月光、力成科技、京元電子、南茂科技、頎邦科技均排在前列。大陸企業(yè)中，長電科技、通富微電、華天科技具有競爭優(yōu)勢。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、集成電路企業(yè)分析

1.企業(yè)投融資情況

2017-2022年12月，中國集成電路投資數(shù)量總體呈增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年集成電路行業(yè)投資金額為近幾年最高，達(dá)到1466.3億元。2021年，集成電路行業(yè)投資數(shù)量大幅增長，由2017年的213起增長到766起。2022年1-12月，我國集成電路行業(yè)投資數(shù)量為676起，投資金額達(dá)1141.8億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.重點(diǎn)企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、發(fā)展前景

1.國家政策支持行業(yè)發(fā)展

“十四五”以來，我國政府陸續(xù)出臺一系列支持性、鼓勵性的規(guī)劃、政策法規(guī)或指導(dǎo)意見，投入大量社會資源，為我國集成電路產(chǎn)業(yè)提供了財政、稅收、技術(shù)、人才等多方面的支持，有助于集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)升級。如《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”國家信息化規(guī)劃》《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等。國家政策對集成電路行業(yè)自設(shè)計到制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈扶持政策與保障措施，有助于加快各細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步，提高國內(nèi)集成電路的綜合實(shí)力，促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速健康發(fā)展。

2.終端市場需求旺盛促進(jìn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展

隨著信息技術(shù)創(chuàng)新和居民消費(fèi)水平的提升，近十年全球消費(fèi)電子產(chǎn)品持續(xù)更新與發(fā)展，以適應(yīng)不斷變化的市場需求。我國作為全球消費(fèi)電子制造中心，其中手機(jī)、智能家電等消費(fèi)電子產(chǎn)品的產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)全球總產(chǎn)量的50%以上。同時，隨著5G時代的到來，物聯(lián)網(wǎng)、電動汽車、智能駕駛、工業(yè)控制等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，也將催生大量對車用芯片、驅(qū)動控制芯片等產(chǎn)品的需求，為集成電路行業(yè)帶來新的機(jī)遇。

3.產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟推動行業(yè)健康發(fā)展

隨著集成電路行業(yè)整體市場規(guī)模的發(fā)展，集成電路設(shè)計、制造和封測三個子行業(yè)的格局也在發(fā)生改變，我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化。近些年，我國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，大量的晶圓制造及封裝測試企業(yè)投產(chǎn)，上游的軟件服務(wù)、設(shè)備自給水平不斷提升，為國內(nèi)集成電路設(shè)計行業(yè)提供了產(chǎn)能保障和技術(shù)支持，芯片國產(chǎn)化進(jìn)程在不斷推進(jìn)。