中商情報網訊：隨著新一輪科技革命和產業(yè)變革加速演進，智能網聯汽車已成為我國汽車產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，智能網聯汽車產業(yè)落地發(fā)展進程加快，吸資引本的能力不斷增強，智能網聯汽車逐漸成為與交通、通信、能源等領域深度融合的新產品、新模式與新業(yè)態(tài)，行業(yè)呈現出蓬勃發(fā)展的良好局面。

一、產業(yè)鏈

中國智能網聯汽車上游包括感知系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、汽車零部件；中游為智能網聯汽車整車制造商；下游為各種汽車服務。

圖片來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.攝像頭

隨著汽車產量的穩(wěn)步提升，以及智能駕駛市場的興起，車載攝像頭需求將不斷擴大，帶動車載攝像頭出貨量增長顯著。我國車載攝像頭出貨量由2017年的1690萬顆增長至2020年的4263萬顆，復合年均增長率為36.1%，預計2022年我國車載攝像頭出貨量將達6131萬顆，2023年將達6577萬顆。

數據來源：OFweek、中商產業(yè)研究院整理

2.汽車芯片

近年來，我國汽車產銷持續(xù)增長，對汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場規(guī)模增長顯著。數據顯示，我國汽車芯片市場規(guī)模由2018年的111.4億美元增長至2021年的150.1億美元，復合年均增長率達10.4%，預計2023年將達172億美元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.ADAS

從國內ADAS市場規(guī)模情況來看，2020年，中國乘用車新車前視系統(tǒng)（即ADAS產品）裝配率為26.4%。2020年中國ADAS主要功能市場規(guī)模達到844億元，同比增長19.3%。隨著滲透率的持續(xù)提升，預計2022年市場規(guī)模將達1131億元，2023年將達1210億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.汽車零部件

隨著我國工業(yè)、制造業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，汽車零部件制造水平不斷提升。2021年我國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模呈增長態(tài)勢，約為4.1萬億元，同比增長13.9%。在頂層目標規(guī)劃、市場終端需求與供給側變革升級的三重支撐下，汽車產業(yè)鏈的長期趨勢將疊加短期動態(tài)持續(xù)重塑行業(yè)新格局，中國汽車產業(yè)將整體復蘇，汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大，預計2022年市場規(guī)模將達4.6萬億元，2023年將達4.9萬億元。

數據來源：Wind、中商產業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.產業(yè)規(guī)模

智能網聯汽車是指車聯網與智能車的有機聯合，是搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現代通信與網絡技術，實現車與人、路、后臺等智能信息交換共享，實現安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。

近年來，我國智能網聯汽車產業(yè)規(guī)模呈現快速增長趨勢。數據顯示，我國智能網聯汽車產業(yè)規(guī)模由2017年的998億元增至2020年的2556億元，年均復合增長率36.8%。在政策、技術等因素的利好下，預計2022年我國智能網聯汽車產業(yè)規(guī)模將達3551億元，2023年阿金大3960億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.出貨量

在國務院《交通強國建設綱要》與國家發(fā)改委《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》的推動之下，加之5G和智能網聯技術迅速推廣，以及消費者對汽車智能化接受度逐漸增高，智能網聯系統(tǒng)在汽車產業(yè)內的裝配率預計將在2025年達到83%的水平，出貨量將增至2490萬臺，年復合增長率（CAGR）16.1%，發(fā)展空間十分廣闊。

數據來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理

3.滲透率

當前全球新一輪科技產業(yè)變革正在蓬勃發(fā)展，作為科技創(chuàng)新的重要載體，智能網聯汽車正推動著汽車產業(yè)形態(tài)、交通出行模式、能源消費結構和社會運行方式的深刻變化。我國智能汽車滲透率從2016年的2.67%提升至2021年的95%，2021年中國智能汽車銷量約為204萬輛，同比增長22.16%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.地區(qū)分布

2020年全球智能網聯汽車銷量為4266萬輛，中國市場銷量占比達16%，僅次于美國和歐洲。美國和歐洲占比分別為32.7%和31%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.充電服務

近年來，我國充電基礎設施建設進入快速發(fā)展階段，地方政府爭相發(fā)布相關布局規(guī)劃，加快充換電基礎設施建設，積極引導、促進充電樁行業(yè)的建設與發(fā)展。截至2022年11月，聯盟內成員單位總計上報公共充電樁173.1萬臺，環(huán)比增加5.1萬臺，11月同比增長58.6%。

數據來源：中國充電聯盟、中商產業(yè)研究院整理

2.換電服務

換電站鋪設穩(wěn)定增長，集中布局趨勢強化。2021年，中國建成新能源汽車換電站約1406座，同比增長1.5倍。截止至2022年10月換電站保有量達1827座，當月新增換電站65座。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.汽車維修養(yǎng)護

汽車維修及保養(yǎng)服務指利用技術方法恢復車輛的正常功能或通過預防性維護延長車輛的使用壽命的流程。汽車維修及保養(yǎng)服務市場規(guī)模由2021年的7710億元，同比增長11.19%。預計2022年汽車維修及保養(yǎng)服務市場規(guī)模將達8476億元，2023年將達8920億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理