中商情報網訊：半導體材料作為集成電路產業(yè)的基石，在集成電路制造技術不斷升級和產業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展中扮演著重要角色。近年來，在汽車電子、5G通訊、智能終端等新興領域強勁帶動下，集成電路產業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展，國內半導體材料也迎來持續(xù)增長。

一、半導體材料的定義及分類

半導體材料是一類導電能力介于導體與絕緣體之間，可用來制作半導體器件和集成電路的電子材料。

半導體材料行業(yè)是半導體產業(yè)鏈中細分領域最多的產業(yè)鏈環(huán)節(jié)，其中晶圓制造材料包括硅片、光掩模、光刻膠、光刻膠輔助材料、工藝化學品、電子特氣、靶材、CMP拋光材料及其他材料，封裝材料包括引線框架、封裝基板、陶瓷基板、鍵合絲、包封材料、芯片粘結材料及其他封裝材料。每一種大類材料又包括幾十種甚至上百種具體產品，細分子行業(yè)眾多。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、半導體材料行業(yè)發(fā)展政策

半導體材料行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，受到國家政策的大力扶持。近年來，我國政府頒布了一系列政策法規(guī)，為企業(yè)經營發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境，相關的主要產業(yè)政策及規(guī)定如下：

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三、半導體材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球半導體材料市場規(guī)模

近年來，受益于5G、人工智能、消費電子、汽車電子等需求拉動，全球半導體材料市場規(guī)模呈現(xiàn)波動并整體向上的態(tài)勢。根據SEMI公布的數據顯示，2021年全球半導體材料市場規(guī)模為643億美元，與2020年的555億美元相比，同比增長15.9%。預計2023年全球半導體材料市場整體規(guī)模將達到700億美元，市場規(guī)模創(chuàng)歷史新高。

數據來源：SEMI、中商產業(yè)研究院整理

2.中國半導體材料市場規(guī)模

近年來，隨著國內半導體材料廠商不斷提升半導體產品技術水平和研發(fā)能力，中國半導體材料國產化進程加速，中國市場成為全球增速最快的市場。根據SEMI公布的數據顯示，2021年國內半導體材料市場規(guī)模約820.16億元，同比增長21.9%，預計2023年市場規(guī)模將增至1024.34億元。

注：由1美元=6.8748元換算

數據來源：SEMI、中商產業(yè)研究院整理

3.半導體材料市場結構

按應用環(huán)節(jié)劃分，半導體材料可分為前端晶圓制造材料和后端封裝材料兩大類。2021年，全球晶圓制造材料的市場規(guī)模為404億美元，封裝材料的市場規(guī)模為239億美元，分別占比63%和37%。根據SEMI預測，2022年晶圓材料市場規(guī)模將增長11.5%，達到451億美元；封裝材料市場規(guī)模將增長3.9%，達到248億美元。

數據來源：SEMI、中商產業(yè)研究院整理

4.晶圓制造材料市場結構

晶圓制造材料，主要包括硅片、光刻膠及配套試劑、光掩膜、電子特氣、濕電子化學品、濺射靶材、CMP研磨墊及研磨液等。從晶圓制造材料的市場結構來看，硅片在晶圓制造材料中占比最大，占比約為35%，電子特氣、光掩膜、光刻膠及其輔助材料、濕電子化學品占比分別為13%、12%、8%和7%。

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5.行業(yè)市場競爭格局

中國半導體材料歷經多年發(fā)展，已經基本實現(xiàn)了重點材料領域的布局或量產，但產品整體仍然以中低端為主。部分高端產品如ArF光刻膠已經通過一些企業(yè)認證，硅片、電子氣體、氫氟酸、靶材中的部分高端產品也已取得突破并打入臺積電、三星、中芯國際等全球龍頭公司供應鏈，但高端材料依然被海外廠商主導，并且在產能及市場規(guī)模方面與海外廠商也有較大差距。中國大陸自主化率不高，國產化替代需求迫切。

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6.國內上市企業(yè)排行情況

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四、半導體材料行業(yè)重點企業(yè)

1.滬硅產業(yè)

上海硅產業(yè)集團股份有限公司的主營業(yè)務為從事半導體硅片及其他材料的研發(fā),生產和銷售。滬硅產業(yè)提供的產品類型涵蓋300mm拋光片及外延片、200mm及以下拋光片、外延片及SOI硅片。產品主要應用于存儲芯片、圖像處理芯片、通用處理器芯片、功率器件、傳感器、射頻芯片、模擬芯片、分立器件等領域。

2022年前三季度，滬硅產業(yè)營業(yè)收入25.96億元，同比上漲46.9%；歸母凈利潤1.26億元，同比增長25.12%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

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2.TCL中環(huán)

TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司主營業(yè)務為半導體硅片、半導體功率和整流器件、導體光伏單晶硅片、光伏電池及組件的研發(fā)、生產和銷售。主要產品有半導體材料、半導體器件、半導體光伏材料、光伏電池及組件；高效光伏電站項目開發(fā)及運營。

2022年前三季度，TCL中環(huán)實現(xiàn)營業(yè)收入498.45億元，同比增長71.35%；歸母凈利潤50.01億元，同比增長80.68%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

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3.有研新材

有研新材原名有研半導體材料股份有限公司，是由北京有色金屬研究總院獨家發(fā)起，以募集方式設立的股份有限公司，于1999年3月成立并在上海證券交易所掛牌上市。有研新材主要從事稀土材料、微光電子用薄膜材料、生物醫(yī)用材料、稀有金屬及貴金屬、紅外光學及光電材料等新材料的研發(fā)與生產，是我國有色金屬新材料行業(yè)的骨干企業(yè)。

2022年前三季度，有研新材營業(yè)收入117.35億元，同比下降4.37%；歸母凈利潤2.6億元，同比上升22.73%；

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

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4.路維光電

深圳市路維光電股份有限公司專注于各類掩膜產品的研發(fā)生產，是國內唯一一家可覆蓋G2.5-G11全世代產線的本土掩膜版企業(yè)。經過多年技術積累和自主創(chuàng)新，路維光電具有G2.5-G11全世代掩膜版生產線，可配套平板顯示廠商所有世代產線；實現(xiàn)了250nm制程節(jié)點半導體掩膜版量產，并掌握了180nm/150nm節(jié)點半導體掩版制造核心技術，滿足先進半導體芯片封裝和器件等應用需求。

2022年前三季度，路維光電主營收入4.91億元，同比上升38.23%；歸母凈利潤8513.29萬元，同比上升127.86%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

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5.雅克科技

江蘇雅克科技股份有限公司是一家中國深圳證券交易所上市企業(yè)（股票代碼002409.SZ），主要致力于電子半導體材料，深冷復合材料以及塑料助劑材料研發(fā)和生產。2022年前三季度，雅克科技主營收入31.67億元，同比上升17.63%；歸母凈利潤4.63億元，同比上升18.88%

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

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五、半導體材料行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持促進行業(yè)發(fā)展

為鼓勵半導體材料產業(yè)發(fā)展，突破產業(yè)瓶頸，我國出臺等多項政策支持半導體行業(yè)發(fā)展，為半導體材料產業(yè)的發(fā)展提供良好的發(fā)展環(huán)境。在國家政策的引導下，本土半導體材料廠商不斷提升半導體產品技術水平和研發(fā)能力，逐漸打破了國外半導體廠商的壟斷格局，推進中國半導體材料國產化進程，促進中國半導體材料行業(yè)的發(fā)展。

2.半導體市場增長帶動半導體材料行業(yè)發(fā)展

物聯(lián)網、5G通信、汽車電子等新型應用市場的不斷發(fā)展以及下游電子設備硅含量增長產生了巨大的半導體產品需求，推動半導體行業(yè)進入新一輪的發(fā)展周期。據WSTS數據顯示，2021年全球半導體銷售額達到5559億美元，其中中國大陸2021年銷售額為1925億美元，占比34.6%。中國為全球最大半導體市場，支撐國內半導體材料廠商快速成長。在半導體工藝持續(xù)升級與下游晶圓廠積極擴產的背景下，半導體材料市場快速增長。

3.國產替代加速促進半導體材料行業(yè)發(fā)展

半導體核心材料技術壁壘極高，國內絕大部分產品自給率較低，市場被美國、日本、歐洲、韓國和中國臺灣地區(qū)的海外廠商所壟斷。目前，國內半導體材料企業(yè)在部分領域實現(xiàn)自產自銷，并在靶材、電子特氣、CMP拋光材料等細分產品取得較大突破，各主要細分領域國產替代空間廣闊，預計將促進我國半導體材料行業(yè)發(fā)展。伴隨國內晶圓廠積極擴產，國內半導體材料廠商將迎來百年一遇的窗口期，我國半導體材料行業(yè)有望迎來快速增長。