中商情報網訊：氫燃料電池汽車是指以氫為主要能量作為移動的汽車，一般的內燃機，通常注入柴油或汽油，氫汽車則改為使用氣體氫。近期，多地陸續召開2023年地方兩會，氫能成為各地關注焦點。氫燃料電池汽車正迎來高速發展，有望成為2023年新能源汽車市場的“黑馬”。

一、產業鏈

中國氫燃料電池汽車上游包括氫燃料電池、電機及電控系統、汽車電子、傳統零部件等；中游為氫燃料電池汽車；下游為加氫站、汽車保險、汽車金融、汽車售后維修、汽車養護、汽車IT等。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.氫燃料電池

氫燃料電池對環境無污染，作為真正意義上“零排放”的清潔能源，氫燃料電池在發達國家的應用正在提速。受到疫情和政策影響，2020年中國氫燃料電池產業市場規模為30億元，同比下降40%，市場還需時間從疫情中恢復。隨著加氫站不斷建成、氫燃料電池產業趨于完善、氫燃料電池系統成本下降，未來氫燃料電池市場規模將繼續增長，預計2023年市場規模將達230億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.電機及電控系統

新能源汽車具有環保、節約、簡單三大優勢。在純電動汽車上體現尤為明顯：以電動機代替燃油機，由電機驅動而無需自動變速箱。相對于自動變速箱，電機結構簡單、技術成熟、運行可靠。2021年我國新能源汽車配套用驅動電機數量達342萬臺，同比增長133%，預計2023年將達552萬臺。

數據來源：中商產業研究院整理

3.汽車電子

受到新能源汽車產銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續提升，汽車電子將迎來長景氣周期，行業將迎來一次全產業鏈級別的大發展機遇。汽車的智能化、電動化推動汽車電子市場規模的增長。

近年來，中國汽車電子市場規模一直保持穩定增長，2021年中國汽車電子市場規模達8894億元，同比增長12%。預計2023年中國汽車電子市場規模將進一步增長至10973億元。

數據來源：汽車工業協會、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.產量

氫燃料電池車的驅動力來自于車上的電動機就像純電動車一樣，因此氫燃料電池車可以理解為一輛“自帶氫燃料發電機的電動車”。2022年1-12月，中國氫燃料電池汽車產量累計分別完成3626輛，完成了2021年全年產量的2.04倍。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2.銷量

氫燃料電池汽車正迎來高速發展，2022年1-12月，我國氫燃料電池汽車銷量累計完成3367輛，同比增長112.3%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

3.市場結構

在燃料電池車各類車型中，中國目前以商用車為主。2022年前三季度，中國燃料電池商用車（包括客車和貨車）實銷2508輛，共計占比96.87%；燃料電池乘用車實銷81輛，占比3.13%。

數據來源：高工氫電、中商產業研究院整理

4.保有量

截止至2021年，全球主要國家氫燃料電池汽車保有量為49562輛，中國占18%，保有量約為8922輛。《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》指出，到2025年將初步建立較為完整的氫能供應鏈和產業體系，氫燃料電池汽車保有量約為5萬輛。

數據來源：中國汽車工業協會、中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

6.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.加氫站

隨著燃料電池汽車保有量的不斷增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持續加速，國內加氫站數量明顯增加。截至2021年底，我國加氫站共建成218座，較上年增長了100座，同比增長31.65%，增長速度比全球快。預計在加氫站需求旺盛的市場現狀下，2022年我國加氫站將建成287座。

數據來源：中商產業研究院整理

2.汽車維修養護

汽車維修及保養服務指利用技術方法恢復車輛的正常功能或通過預防性維護延長車輛的使用壽命的流程。汽車維修及保養服務市場規模由2021年的7710億元，同比增長11.19%，預計2023年市場規模將達8920億元。

數據來源：中商產業研究院整理