中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，鋰電池行業(yè)發(fā)展迅猛，激烈競爭。隨著下游電池庫存的釋放，鋰電池隔膜需求量也隨之持續(xù)增長，頭部企業(yè)積極向國外進(jìn)行擴(kuò)張，隔膜市場發(fā)展前景向好。

一、2022年鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀回顧

1.鋰電池隔膜出貨量

全球新能源汽車的高速發(fā)展和鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張，為鋰電池隔膜行業(yè)帶來了廣闊的市場空間。同時(shí)儲(chǔ)能市場的快速增長，進(jìn)一步推動(dòng)了鋰電池隔膜行業(yè)的發(fā)展。近年來，中國隔膜企業(yè)全球供應(yīng)能力不斷提高，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰電隔膜出貨量達(dá)124億平米，同比增長59%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年鋰電隔膜出貨量約126億平米。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.出貨結(jié)構(gòu)占比

根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，隔膜可以分為干法工藝和濕法工藝，其中干法工藝可分為干法單向拉伸和干法雙向拉伸。由于下游動(dòng)力、數(shù)碼鋰電池對(duì)能量密度要求高，而濕法隔膜厚度更薄，對(duì)提高鋰電池能量密度有優(yōu)勢(shì)，因此中國鋰電隔膜市場出貨仍以濕法隔膜為主，2022年市場占比高達(dá)75%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.區(qū)域產(chǎn)能分布情況

從我國隔膜產(chǎn)能區(qū)域分布來看，鋰電隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能主要集中在華東地區(qū)，華中、華北及華南地區(qū)緊隨其后。其中，華東地區(qū)占據(jù)我國隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能近一半的份額，主要來自于江蘇省，其現(xiàn)有產(chǎn)能占華東地區(qū)產(chǎn)能近60%。華中地區(qū)隔膜現(xiàn)有產(chǎn)能主要集中在湖北和湖南兩省，兩地合計(jì)產(chǎn)能超20億平方米。華北地區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)能主要分布在山西省、河北省。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.鋰電池隔膜專利申請(qǐng)情況

近年來，我國每年鋰電池隔膜專利申請(qǐng)數(shù)量在230項(xiàng)以上。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋰電池隔膜相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量為284項(xiàng)，同比增長21.4%。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.市場競爭格局

從市場集中度來看，2022年中國鋰電池隔膜TOP3企業(yè)市場占比64%，TOP6企業(yè)市場占比為85%，市場集中度高。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)市場份額來看，上海恩捷以接近40%的市場份額排名第一，其次為星源材質(zhì)，兩家企業(yè)隔膜企業(yè)的合計(jì)市場份額超過50%。

資料來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)情況

2022年以來，鋰電池隔膜新項(xiàng)目接連落地，恩捷股份、中材科技、中科華聯(lián)、衡川科技、盈博菜、金力股份等15個(gè)鋰電池隔膜項(xiàng)目投資總額約633億元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、2023年鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

鋰離子電池隔膜作為鋰離子電池的關(guān)鍵材料之一，與鋰電池行業(yè)形成了同步創(chuàng)新和相互促進(jìn)的發(fā)展道路。近年來，國家對(duì)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的扶持力度不斷加大，出臺(tái)了《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》《兩部門關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案（2022-2030年）》等一系列相關(guān)政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)業(yè)集中度提高，國內(nèi)優(yōu)勢(shì)顯著

隔膜行業(yè)作為典型的重資產(chǎn)行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)突出，規(guī)模大、資金實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)工藝成熟的企業(yè)將不斷通過擴(kuò)充產(chǎn)能來降低成本，提升市場占有率。因此，隔膜行業(yè)的市場集中度將進(jìn)一步提高。隔膜行業(yè)龍頭企業(yè)恩捷股份、星源材質(zhì)、璞泰來等紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，在隔膜技術(shù)、生產(chǎn)和客戶三大壁壘下，頭部企業(yè)在技術(shù)、融資、擴(kuò)展等方面具備優(yōu)勢(shì)，未來市場份額有望持續(xù)提升。

3.下游需求帶動(dòng)鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展

隨著電子信息技術(shù)的不斷進(jìn)步，鋰電池隔膜的下游鋰電池主要應(yīng)用于3C和新能源汽車領(lǐng)域，受益于新能源汽車的快速發(fā)展，動(dòng)力鋰電池處于高速成長期，動(dòng)力鋰電池隔膜的市場需求得以快速增加。下游市場需求強(qiáng)勁增長對(duì)鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到明顯的促進(jìn)作用，隨著鋰電池的價(jià)格逐步降低以及中國對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)，鋰電池整體產(chǎn)業(yè)鏈迎來快速發(fā)展的機(jī)遇，帶動(dòng)上游鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展。

4.隔膜技術(shù)推動(dòng)鋰電池隔膜行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程

中高端鋰電池隔膜大部分依賴進(jìn)口，但進(jìn)口鋰電池隔膜價(jià)格較高且供貨周期較長，很難滿足國內(nèi)需求。因此，隨著中國鋰電池隔膜產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，其產(chǎn)品具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)和完善的銷售體系能有效推動(dòng)鋰電池隔膜行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程，逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，推動(dòng)鋰電池隔膜行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程。