2023年中國抽水蓄能產業(yè)鏈上中下游市場分析（附產業(yè)鏈全景圖）

2023-05-24 來源：中商產業(yè)研究院

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中商情報網訊：抽水蓄能電站具有調峰、填谷、調頻、調相、儲能、事故備用等多種功能，是建設現代智能電網新型電力系統(tǒng)的重要支撐，是構建清潔低碳、安全可靠、智慧靈活、經濟高效新型電力系統(tǒng)的重要組成部分。

一、產業(yè)鏈

抽水蓄能產業(yè)鏈上游為設備供應，包括水泵水輪機、發(fā)電電動機、主變壓器、高壓電纜、靜止變頻器（SFC）、繼電保護及安全自動裝置等；中游為抽水蓄能電站的建設及運營；下游為抽水蓄能電站在電網系統(tǒng)的輔助應用，包括削峰、填谷、調頻等用途。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.水電機組（發(fā)電設備）產量

根據機械工業(yè)發(fā)電設備中心統(tǒng)計，2022年全國水電機組產量881.5萬千瓦（按發(fā)電機計），同比下降56.3%。隨著抽水蓄能項目核準及建設速度加快推進，國內企業(yè)完工了14套30萬千瓦級抽水蓄能機組。2022年，中國抽水蓄能機組產量占水電機組總產量的47.6%，達到約419.6萬千瓦，同比增加14.9%。

數據來源：機械工業(yè)發(fā)電設備中心、中商產業(yè)研究院整理

2.水電設備市場競爭格局

從市場競爭格局來看，國內水電設備行業(yè)市場集中度較高，CR2達95%。東方電氣、哈爾濱電氣等頭部企業(yè)憑借制造能力和水平上的優(yōu)勢，承接了大部分抽水蓄能及常規(guī)水電設備訂單，水電業(yè)務經營情況相對穩(wěn)定。

數據來源：機械工業(yè)發(fā)電設備中心、中商產業(yè)研究院整理

3.變壓器產量

變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置，包括運行在主干電網的電力變壓器和運行在終端的配電變壓器兩大部分。2020年，受新冠疫情影響，我國變壓器總產量規(guī)模略微下降，降至17.36億千伏安。隨著我國各地特高壓項目相繼落地及疫情的有效控制，預計未來幾年我國電力變壓器市場將持續(xù)增長，2023年產量將達19.48億千伏安。

數據來源：中國機械工業(yè)聯合會、中商產業(yè)研究院整理

4.靜止變頻器主要企業(yè)

靜止變頻器（SFC）是抽水蓄能電站的關鍵輔機設備，主要用于水泵工況起動機組，其運行可靠性直接決定機組的安全穩(wěn)定運行水平。從廠商來看，國電南瑞和南瑞繼保為核心設備廠商。2010年4月國電南瑞研發(fā)的首臺國產化靜止變頻器在河北潘家口抽蓄電站投入運行；2014年，南瑞繼保靜止變頻器在安徽響水澗抽水蓄能電站實現運用。目前，我國已完全掌握了抽水蓄能電站靜止變頻器全套設備設計、制造、調試等技術。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

5.上游電氣設備上市企業(yè)

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.國內抽水蓄能裝機規(guī)模

中國抽水蓄能產業(yè)經過多年發(fā)展，產業(yè)鏈體系已基本形成。根據國家能源局數據，2022年中國抽水蓄能新增裝機容量8.8GW，截至2022年底抽水蓄能累計裝機容量達45.19GW，較2021年增長24.18%。在政策引導下，抽水蓄能電站建設速度將進一步加快，預計到2025年裝機容量將達到62GW，到2030年達到120GW左右。

數據來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

2.全國各地區(qū)裝機容量

截至2021年底，我國已建抽水蓄能電站總裝機規(guī)模達到3639萬千瓦，居世界首位。從全國各省（區(qū)、市）抽水蓄能電站裝機情況來看，廣東、浙江、安徽、江蘇、河北等地裝機容量排名前列，分別達到798萬千瓦、563萬千瓦、348萬千瓦、260萬千瓦、187萬千瓦，前五名地區(qū)裝機總容量合計占比達75.38%。

數據來源：抽水蓄能行業(yè)分會、中商產業(yè)研究院整理

3.抽水蓄能站點資源分布

截至2021年底，我國已納入規(guī)劃的抽水蓄能站點資源總量約8.14億千瓦，其中已建3639萬千瓦，在建6153萬千瓦。中國已納入規(guī)劃的抽水蓄能站點資源量中，西北、西南、華中、東北、華東、南方、華北電網的資源量分別為15900萬千瓦、14300萬千瓦、12500萬千瓦、10500萬千瓦、10500萬千瓦、9700萬千瓦、8000萬千瓦