最新消息，AI芯片訂單居高不下，讓臺積電的先進封裝CoWoS產(chǎn)能持續(xù)供不應(yīng)求，6月份就傳出缺口高達20%，如今臺積電加急擴產(chǎn)，也向設(shè)備廠商追單，要求供應(yīng)商全力縮短交期支援。

此前，有消息稱，由于英偉達等HPC客戶訂單旺盛，導(dǎo)致臺積電先進封裝CoWoS產(chǎn)能吃緊，缺口高達一至二成，客戶要求臺積電擴充CoWoS產(chǎn)能。臺積電方面也證實，因AI訂單需求突然增加，先進封裝需求遠大于現(xiàn)有產(chǎn)能，如今被迫緊急增加產(chǎn)能。

實際上，如今AI GPU供不應(yīng)求，主要瓶頸環(huán)節(jié)就是CoWoS封裝。作為先進封裝技術(shù)，CoWoS原本用于高速運算等利基市場，主要客戶為英偉達、谷歌、AMD及亞馬遜，成本較高，每片晶圓約4000至6000美元，遠高于臺積電另一封裝技術(shù)InFO的600美元。如今CoWoS已成為HPC和AI計算領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的封裝技術(shù)，絕大多數(shù)使用HBM的高性能芯片，包括大部分初創(chuàng)企業(yè)的AI訓(xùn)練芯片都應(yīng)用了CoWoS。

對于GPU缺貨問題，還有半導(dǎo)體設(shè)備廠商表示，主要就是英偉達、臺積電先前預(yù)估全年產(chǎn)能與訂單都相當保守，未料到AI GPU等HPC芯片需求噴發(fā)，原本產(chǎn)能就不多的CoWoS濕制程先進封裝設(shè)備難以滿足。并且部分封裝設(shè)備與零組件交期長達3~6個月，最快年底新產(chǎn)能才能緩步到位，換言之未來半年將是缺貨狀況，難得見到臺積電近期下急單且不砍價。

對于臺積電而言，CoWoS的擴產(chǎn)是當下重點。近日還有業(yè)內(nèi)消息稱，由于CoWoS需求高漲，臺積電于6月底向設(shè)備廠商追單，要求供應(yīng)商全力縮短交期支援，預(yù)期今年第四季至明年首季將進入大量出機高峰。

有設(shè)備廠商者表示，臺積電先進封裝產(chǎn)能以InFO為大宗，主要客戶是蘋果，CoWoS產(chǎn)能則在英偉達大舉投片帶動下，2023年第2季開始顯著揚升，估計臺積電2023全年產(chǎn)能至少12萬片，2024年產(chǎn)能約可擴增至近17.5萬~20萬片，英偉達提前包下4成產(chǎn)能。

而2023年第二、三大客戶分別博通、賽靈思，值得一提的是，除了AMD于第4季MI300系列推出后，訂單規(guī)模擠進前五大外，亞馬遜與臺積電關(guān)系越來越緊密，2024年將為第三大CoWoS客戶。