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臺積CoWoS產(chǎn)能短缺今年無解 NVIDIA供貨順序大有門道

2023-07-28 來源:科技網(wǎng)
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關(guān)鍵詞: 人工智能 臺積電 NVIDIA

AI GPU大缺貨,臺積電已努力重新調(diào)配產(chǎn)線擠出更多產(chǎn)能,至年底訂單需求也已分配完畢,NVIDIA確定供貨量能后,除自家DGX系統(tǒng)直接銷售外,其他則是OEM、ODM等業(yè)者各憑本事,由于NVIDIA AI GPU系統(tǒng)毛利高昂,也罕見掀起搶奪大戰(zhàn)。


據(jù)了解,NVIDIA供貨順序大有門道,以關(guān)係親疏遠近來分,首波供貨名單可說是回報為主。包括多年前就開始合作的廣達/云達、重要代工供應鏈的緯創(chuàng)/緯穎,另受關(guān)注的就是美超微(Supermicro),創(chuàng)辦人梁見后與黃仁勳有近20年深厚交情。



而華碩、技嘉則是以板卡多年合作伙伴、經(jīng)銷通路與市場競合等策略,也分配到些許,可說NVIDIA AI GPU誰能拿到貨,攸關(guān)下半年營運表現(xiàn)。


NVIDIA AI GPU缺貨關(guān)鍵為臺積電CoWoS先進封裝產(chǎn)能嚴重不足,主要是NVIDIA因近年半導體市況反轉(zhuǎn),因此在先進制程與先進封裝下單都相當謹慎小心,面對客戶庫存去化仍未結(jié)束的臺積電,當然也放緩擴產(chǎn)腳步。


數(shù)月前AI GPU需求急速暴衝,致使產(chǎn)能難以快速支應,臺積電總裁魏哲家即直言,先前與客戶電話會議,要求大擴CoWoS產(chǎn)能。設備業(yè)者估算,臺積電2023年CoWoS總產(chǎn)能逾12萬片,2024年將衝上24萬片,其中,NVIDIA將取得14.4萬~15萬片。


由于需求遠大于現(xiàn)有產(chǎn)能,NVIDIA AI GPU價格水漲船高,但問題是加價恐怕也買不到。對NVIDIA而言,急尋CoWoS第二供應商也相當麻煩,另產(chǎn)品型號必須考量美中禁令更是傷神。


伺服器相關(guān)供應鏈表示,通用型伺服器需求近期已明顯遭AI伺服器排擠,因此AI GPU成為市場最火紅的搶手貨,目前NVIDIA AI GPU系列採行DGX與HGX出售模式;DGX為NVIDIA自建AI伺服器系統(tǒng),搭載8顆H100 或A100 GPU,HGX則提供單基板,搭載4或8個 H100 /A100 GPU。


主要代工供應鏈則包括鴻海旗下工業(yè)富聯(lián)取得大多數(shù)DGX、HGX的GPU模組訂單,DGX的基板、主機板與整機伺服器則由緯創(chuàng)全拿,也就是與NVIDIA的DGX自有品牌關(guān)係最密切。HGX系統(tǒng)模組相關(guān)主機板、伺服器則有廣達/云達、緯創(chuàng)/緯穎、英業(yè)達、美超微、工業(yè)富聯(lián)、技嘉等。


除NVIDIA直接接單的DGX外,由于AI GPU需求飆升,也使得眾廠絕招盡出,如出動董事長、執(zhí)行長或與黃仁勳關(guān)係好的代表,就是為了能多搶幾顆AI GPU。伺服器供應鏈表示,此波AI GPU缺貨,NVIDIA也始料未及,面對訂單不斷涌入,只能以合作關(guān)係與最大獲益性進行分配。


如微軟(Microsoft)、Meta、Google、AWS等組裝代工伙伴,包括美超微、廣達/云達、緯創(chuàng)/緯穎等,另技嘉、華碩等也都宣布推出搭載HGX H100伺服器系統(tǒng),也涌入不少急單需求。


供應鏈指出,首波供貨以與黃仁勳關(guān)係最親近,多年支持NVIDIA的業(yè)者為主,如緯創(chuàng)、廣達等,而美超微創(chuàng)辦人梁見后與黃仁勳有多年好情誼,因此成為率先拿到H100等GPU的業(yè)者,業(yè)績也最快揚升。


華碩近日宣布推出搭載H100伺服器系統(tǒng),也讓市場好奇客戶及取得多少GPU,據(jù)了解,華碩的伺服器在集團中比重甚低,但近年隨著公司力拱AI應用,終于開始發(fā)展,但接單實力仍不及對手群。


因此華碩與NVIDIA洽談爭取GPU數(shù)量,也傾全力祭出自家集團條件優(yōu)勢,包括擁有全球完整經(jīng)銷通路與售后,另外,華碩也是PC品牌大廠、板卡龍頭,也協(xié)商拉升NVIDIA繪圖卡比重。


而華碩ROG Ally游戲機搭載超微(AMD)Ryzen Z1處理器,同時也接手英特爾(Intel)NUC銷售、制造與研發(fā),讓NVIDIA提高警覺,成為華碩談判籌碼之一。據(jù)了解,華碩已有訂單落袋,來自歐洲云端業(yè)者,但數(shù)量仍不多。



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