2023年中國儲能行業市場前景及投資研究報告（簡版）

2023-10-16 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：儲能

中商情報網訊：儲能是國家能源安全的重要保障，也是電動汽車等新興產業的主要發展動力。與風電、光能等資源相比，儲能可有效解決新能源供給間歇性與用戶用電需求持續性之間的矛盾，提高能源利用效率，促進“雙碳”目標的實現。

一、儲能行業概況

（一）定義

儲能即能量的存儲，指通過某種介質或設備，將一種形式的能量轉化成另一種較為穩定的能量形式并存儲，在需要時以特定能量形式釋放出來的一系列技術和措施。

（二）儲能的分類

按照能量儲存方式，儲能可分為物理儲能、化學儲能、電磁儲能三類，其中物理儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等，化學儲能主要包括鉛酸電池、鋰離子電池、鈉硫電池、液流電池等，電磁儲能主要包括超級電容器儲能、超導儲能。

資料來源：中商產業研究院整理

二、產業利好政策

為貫徹雙碳戰略，近年來我國加碼儲能發展，儲能行業受到國家政策的重點支持，如《“十四五”新型儲能發展實施方案》《“十四五”能源領域科技創新規劃》等。在政策推動和產品技術的不斷完善下，儲能迎來了爆發式增長，有望成為續力新能源汽車的超級風口。儲能行業相關政策具體如下：

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三、儲能行業現狀分析

1.儲能裝機規模分析

（1）全球裝機規模

近年來，全球能源供需格局進入調整階段，低碳環保理念被越來越多的國家接受，全球儲能市場迎來增長。截至2022年底，全球已投入運行的儲能項目累計裝機規模為237.2GW，較2021年增長14.9%。繼2021年全球累計裝機規模突破200GW后，2022年保持高速增長態勢。中商產業研究院分析師預測，2023年全球儲能市場累計裝機規模將達248GW。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理

（2）中國裝機規模

隨著新能源裝機的擴大，儲能市場迎來爆發，儲能市場需求加速擴張。截至2022年底，我國儲能新增裝機規模16.1GW，同比增長109.1%，儲能累計裝機規模達到59.4GW，同比增長36.7%，增長速度領先全球。未來，隨著可再生能源和分布式能源的大規模利用，儲能需求持續增長，預計2023年我國儲能新增裝機規模將達13.4GW，累計裝機規模將達72.8GW。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理

2.儲能市場占比

2022年，我國儲能市場占比中，抽水蓄能累計裝機占比首次低于80%，同比下降8.3個百分點，達77.1%。其次，新型儲能繼續高速增長，累計裝機規模突破10GW，在儲能市場中占比達21.9%，其中鋰離子電池占據絕大部分。熔融鹽儲熱占比1%。

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3.新型儲能分析

與抽水蓄能相比，新型儲能選址靈活、建設周期短、響應快速靈活、功能特性多樣，正日益廣泛地嵌入電力系統源、網、荷各個環節。2022年新型儲能累計裝機規模首次突破10GW，達11GW。中商產業研究院分析師預測，2023年我國新型儲能市場規模有望接近20GW。考慮到“十四五”末現有規劃、在建、招標新型儲能項目容量全部建成，到2025年新型儲能累計規模有望達到70GW左右。

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4.儲能行業企業排名

我國儲能行業集中度較高，2022年，寧德時代為儲能行業龍頭，業務營收最高，達到449.8億元；比亞迪、陽光電源、億緯鋰能、派能科技儲能業務營收分別為126億元、101.3億元、94.5億元、59.3億元，排名2-5名。

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四、重點企業分析

1.寧德時代

寧德時代是全球領先的動力電池和儲能電池企業。在儲能領域，寧德時代2021、2022年連續2年儲能電池出貨量排名全球第一。2023年1-6月，寧德時代儲能電芯產量排名全球第一。2022年，寧德時代營業收入達3285.94億元，實現歸母凈利潤307.29億元。2023年1-6月實現營業收入1892.46億元，凈利潤達207.17億元。

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分產品來看，2023年上半年，寧德時代主營產品包括動力電池系統、儲能電池系統、電池材料及回收、電池礦產資源，營業收入分別為1394.18億元、279.85億元、126.82億元、28.52億元，占比分別為73.67%、14.79%、6.70%、1.51%。

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2.國軒高科

國軒高科在儲能電池方面擁有成熟的技術體系和完整的產品應用解決方案，主要產品包括集裝箱式儲能系統、通信基站系列電源，5KWh/10KWh戶用儲能電源，智能移動儲能充電樁等。目前，國軒高科積極與國內主要通信設備企業、國家電網等開展合作，大力開拓國內外儲能市場，重點布局發電側、電網側、電源側和用戶側四大儲能領域。2023年1-6月國軒高科實現營業收入152.39億元，凈利潤達2.09億元。

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2023年上半年，國軒高科動力鋰電池、儲能電池、輸配電產品占營業收入的比重分別為68.76%、27.21%、2.7%。

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3.比亞迪

比亞迪在電網儲能、工商業儲能、家庭儲能等應用領域發力，為客戶提供更加清潔可持續的儲能解決方案。2022年，比亞迪營業收入達4240.61億元，凈利潤實現166.22億元。2023年1-6月實現營業收入2601.24億元，實現凈利潤109.54億元。

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4.上海電氣

在儲能領域，上海電氣布局多元儲能，在電化學儲能、熔鹽儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等多路線積極布局。其中，在電化學儲能系統中，上海電氣已具備從電池組到電池管理系統（BMS）、能量管理系統（EMS）、儲能變流器（PCS）領域的全覆蓋。2022年，上海電氣營業收入達1169.86億元，受原材料價格上漲、物流成本上升等因素影響，凈利潤虧損35.66億元。2023年上半年實現營業收入528.6億元，凈利潤實現5.9億元。