中商情報(bào)網(wǎng)訊：云計(jì)算是以互聯(lián)網(wǎng)為中心，提供安全、快速、便捷的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)計(jì)算服務(wù)，是信息技術(shù)發(fā)展和服務(wù)模式創(chuàng)新的集中體現(xiàn)。隨著云計(jì)算加速向制造、政務(wù)、金融、醫(yī)療、交通、能源等行業(yè)融合滲透，國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)已逐步成熟。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類芯片及基礎(chǔ)設(shè)備供應(yīng)；中游為云計(jì)算服務(wù)，包括基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）、平臺(tái)即服務(wù)（PaaS）和軟件即服務(wù)（SaaS）；下游應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融、政務(wù)、傳統(tǒng)制造業(yè)、軟件業(yè)、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.芯片

（1）集成電路市場(chǎng)規(guī)模

受5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新型應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，中國(guó)已成為全球最大的集成電路市場(chǎng)之一。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資格局研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)集成電路銷售規(guī)模首次突破萬億元，2023年中國(guó)集成電路銷售規(guī)模達(dá)到約13093億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)集成電路銷售規(guī)模有望增至14205億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）集成電路產(chǎn)量

隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級(jí)，集成電路的生產(chǎn)效率和性能不斷提高，市場(chǎng)需求也逐漸增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資格局研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)集成電路產(chǎn)量回升勢(shì)頭強(qiáng)勁，達(dá)3514.35億塊，同比增長(zhǎng)6.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)集成電路產(chǎn)量將達(dá)到4037.06億塊。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點(diǎn)企業(yè)

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片主要包括中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、BMC芯片、交換機(jī)芯片、光芯片、內(nèi)存接口芯片等，各環(huán)節(jié)企業(yè)布局情況如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.服務(wù)器

近年來，我國(guó)加快建設(shè)新基建，云計(jì)算、邊緣計(jì)算等新興技術(shù)滲透率逐漸提高，推動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)服務(wù)器行業(yè)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量達(dá)到422萬臺(tái)，較上年增長(zhǎng)2.43%，2023年中國(guó)服務(wù)器出貨量達(dá)到約449萬臺(tái)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年服務(wù)器出貨量達(dá)到455萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年前五企業(yè)分別為浪潮信息、新華三、超聚變、寧暢、中興通訊，其中，浪潮信息市場(chǎng)份額最多，占比為28.1%。新華三市場(chǎng)份額17.2%；超聚變2022年市場(chǎng)份額10.1%；寧暢市場(chǎng)份額6.2%；中興通訊占比為5.3%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是支撐大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件等行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，常見網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、WLAN等，近年來我國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及潛力分析研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到728億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)4.89%%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到764億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

國(guó)內(nèi)交換機(jī)市場(chǎng)的主要參與企業(yè)有華為、新華三、星網(wǎng)銳捷、思科、邁普技術(shù)和中興，2020年其市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到95.9%；國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí)路由器市場(chǎng)的主要參與企業(yè)有華為、新華三、邁普技術(shù)、思科、星網(wǎng)銳捷和Juniper，2021年上半年其市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到95.9%；國(guó)內(nèi)無線產(chǎn)品市場(chǎng)的主要參與企業(yè)有新華三、華為、星網(wǎng)銳捷、信銳技術(shù)、思科和TP-LINK，2021年上半年市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到88.6%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模

近年來，在人工智能大模型、算力等需求刺激下，全球云計(jì)算進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國(guó)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資格局研究報(bào)告》顯示，2023年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約5987億美元，同比增長(zhǎng)21.93%。未來云計(jì)算仍將是新技術(shù)融合和業(yè)態(tài)發(fā)展的重要手段，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7246億美元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信息通信研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模

作為新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，云計(jì)算已成為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基石。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國(guó)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資格局研究報(bào)告》顯示，在政策、市場(chǎng)和技術(shù)等因素的共同驅(qū)動(dòng)下，2023年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6192億元，同比增長(zhǎng)36.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將增至8315億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信息通信研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.云計(jì)算市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

云計(jì)算涉及向客戶提供的各類云服務(wù)，以及面向云計(jì)算系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用全過程的生命周期管理過程。云計(jì)算的服務(wù)模式包括公有云、私有云、混合云等形式。其中，公有云是一種由云服務(wù)提供商搭建和運(yùn)營(yíng)的，通過互聯(lián)網(wǎng)為多個(gè)用戶提供共享資源池的云計(jì)算服務(wù)模式，具有多租戶模式、彈性擴(kuò)展性、高可用性和容錯(cuò)性等特點(diǎn)。目前中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)主要以公有云為主，占比達(dá)61.3%，超過市場(chǎng)的一半。私有云和混合云分別占比32.4%和6.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.云計(jì)算企業(yè)數(shù)量

隨著云計(jì)算技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，中國(guó)云計(jì)算企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月底，中國(guó)云計(jì)算行業(yè)存續(xù)在業(yè)的企業(yè)共計(jì)54萬余家。從歷年企業(yè)注冊(cè)情況來看，2023年中國(guó)云計(jì)算企業(yè)注冊(cè)量最高達(dá)14.85萬家。2024年1-3月，云計(jì)算企業(yè)注冊(cè)量達(dá)2.98萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.2023年云計(jì)算百?gòu)?qiáng)企業(yè)

云計(jì)算發(fā)展至今已有十余年，在各行各業(yè)已得到了廣泛的落地應(yīng)用，已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的算力中樞和數(shù)字底座?！痘ヂ?lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布的“2023云計(jì)算百?gòu)?qiáng)企業(yè)”榜單顯示，當(dāng)前我國(guó)云計(jì)算實(shí)力排名前列的企業(yè)包括阿里巴巴、中國(guó)電信、華為、騰訊、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等。

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.云計(jì)算企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.云計(jì)算下游應(yīng)用占比

從下游行業(yè)來看，當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)、政務(wù)、金融等行業(yè)用云已進(jìn)入成熟期，從全面用云進(jìn)入深度用云，更注重安全、優(yōu)化、綠色發(fā)展等因素，2022年互聯(lián)網(wǎng)、政務(wù)、金融用云量分別占比30.6%、24.9%、12.2%；工業(yè)、醫(yī)療、交通等行業(yè)用云處于成長(zhǎng)期，企業(yè)上云用云需求不斷提高，2022年工業(yè)、醫(yī)療、交通用云量分別占比11.6%、5.4%、5.1%。一些傳統(tǒng)行業(yè)如石油化工、鋼鐵冶金、煤礦、建筑等行業(yè)仍處于探索期，目前在規(guī)劃發(fā)展階段。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信息通信研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.互聯(lián)網(wǎng)云

互聯(lián)網(wǎng)云指提供予互聯(lián)網(wǎng)公司的云服務(wù)，包括視頻、游戲、電子商務(wù)、協(xié)同辦公及其他，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的海量數(shù)據(jù)需求是中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)的主要推動(dòng)力之一。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資格局研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為1027億元，較上年增長(zhǎng)4.26%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將增至1137億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.政務(wù)云

政務(wù)云包括政務(wù)專屬云基礎(chǔ)設(shè)施、政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施以及政務(wù)云服務(wù)運(yùn)營(yíng)。中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)潛力巨大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國(guó)政務(wù)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資格局研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約573.87億元，近三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.91%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到665.15億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.金融云

金融云計(jì)算指利用云計(jì)算模型構(gòu)成原理，將各金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)中心互聯(lián)互通，構(gòu)成云網(wǎng)絡(luò)，以提高金融機(jī)構(gòu)迅速發(fā)現(xiàn)并解決問題的能力，提升整體工作效率，改善流程，降低運(yùn)營(yíng)成本，為客戶提供更便捷的金融服務(wù)和金融信息服務(wù)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國(guó)金融云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資格局研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)金融云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到222.4億元，2020-2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)32.55%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)金融云市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到294.8億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理