中商情報網訊：隨著交通強國戰略的深入實施、智慧城市的快速建設以及“雙碳”目標的積極推進，軌道交通裝備行業正積極探索運用新一代信息技術，推動產業升級和數字化轉型。2024年一季度，鐵路運輸量的強勢復蘇更是為軌交裝備市場注入了新的活力。在這一背景下，軌道交通裝備行業正迎來前所未有的發展機遇。

一、軌道交通裝備概況

軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機車車輛、工程及養路機械、安全保障、通信信號、牽引供電、運營管理等各種機電裝備。目前，軌道交通裝備可以根據市場和服務類型被細分為鐵路交通裝備和城市軌道交通裝備兩大板塊。

資料來源：中商產業研究院

二、軌道交通裝備行業發展政策

中國軌道交通裝備行業在近年來得到了國家的高度重視，政府及相關部門出臺了《鐵路機車車輛目錄》《推動鐵路行業低碳發展實施方案》《城市軌道交通通信系統運營技術規范（試行）》《“十四五”新型城鎮化實施方案》《“十四五”鐵路科技創新規劃》等一系列政策提升鐵路創新能力、科技實力，推動技術裝備高端化、智能化、譜系化發展。具體政策如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、軌道交通裝備行業發展現狀

1.軌道交通裝備市場規模

隨著現代信息技術和人工智能技術的快速發展，智慧化技術的應用與應用場景的建設逐步成為全球軌道交通行業技術進步和相關服務業態發展的必然趨勢。軌道交通裝備是我國在高端制造領域的重要組成部分，市場規模不斷擴增。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，我國軌道交通裝備行業市場規模由2019年的7190億元增長到2023年的9928億元。中商產業研究院分析師預測，2024年我國軌道交通裝備行業市場規模將達萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.細分市場結構

從細分市場結構來看，我國軌道交通裝備行業可分成鐵路交通裝備和城軌交通裝備。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，鐵路交通裝備占比最大，占據了軌道交通裝備市場的46%，城軌交通裝備占比為16%。隨著城市化進程的加快和城市人口的增長，城市軌道交通裝備尤其受到重視，其需求在很多城市呈現快速增長的趨勢，未來仍有較大發展空間。

數據來源：中商產業研究院整理

3.動車組數量

動車組作為軌道交通裝備的重要組成部分，在技術上已經實現了從引進到自主創新的跨越，成為中國軌道交通發展的一個縮影。隨著技術的發展，動車組向著智能化、輕量化方向進步，安全和環保性能不斷優化。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2019-2023年我國鐵路動車組數量從29319輛增長至35416輛，年均復合增長率4.8%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國鐵路動車組數量將達37975輛。

數據來源：國家鐵路局、中商產業研究院整理

4.鐵路貨車擁有量

鐵路貨車是鐵路運輸中用于運送貨物的車輛。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2023年全國鐵路貨車擁有量為100.5萬輛，同比增長0.8%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國鐵路貨車擁有量將增至103.3萬輛。

數據來源：國家鐵路局、中商產業研究院整理

5.城軌交通牽引系統項目TOP10城市

牽引系統是城市軌道交通車輛的核心部件，是列車動力的來源，其由牽引逆變器、輔助電源等14個大型部件組成。按城市劃分，2023年各城市軌道交通牽引系統采購中標項目中，共有18座城市完成了43條線路的列車牽引系統的招標，涉及車輛數共計6340輛。按中標數量排名，城市軌道交通牽引系統項目中標TOP10城市分別為深圳、濟南、寧波、青島、合肥、武漢、沈陽、重慶、北京、南昌。其中，深圳以1436輛的中標數量排名第一，中標項目數量5個。

數據來源：RT軌道交通、中商產業研究院整理

6.城軌交通牽引系統項目中標企業

按中標牽引系統車輛數統計，2023年株洲中車時代電氣股份有限公司榮登榜首，中標23個項目，中標車輛數3382輛，占據中標總數量的53.34%；其次，中車青島四方車輛研究所有限公司中標8個項目，中標車輛數986輛，占據中標總數量的15.55%；江蘇經緯軌道交通設備有限公司中標6個項目，中標車輛數694輛，占據全年中標總數量的10.95%，居第三。

數據來源：RT軌道交通、中商產業研究院整理

7.市場競爭情況

軌交設備行業共有29家公司公布2023年經營情況，29家公司營業收入合計3544.21億元，歸屬母公司股東凈利潤合計217.01億元。其中4家公司營業收入超百億，4家公司歸屬母公司股東凈利潤超10億。凈利潤方面，中國中車排名第一，歸屬母公司股東的凈利潤117.12億元。中國通號、時代電氣排名第二和第三，歸屬母公司股東的凈利潤分別為34.77億元、31.06億元。中鐵工業、康尼機電、金鷹重工、鐵科軌道、今創集團、威奧股份、哈鐵科技進入前十，依次排名第4-10名。

數據來源：中商產業研究院數據庫

四、軌道交通裝備行業重點企業

1.中國中車

中國中車成立于2007年，是全球規模領先、品種齊全、技術一流的軌道交通裝備供應商，連續多年軌道交通裝備業務銷售規模位居全球首位。公司主要經營鐵路機車車輛、動車組、城市軌道交通車輛、工程機械、各類機電設備、電子設備及零部件、電子電器及環保設備產品的研發、設計、制造等業務。

2023年，公司加快建設世界一流企業，聚焦“一核三極多點”持續優化業務布局和結構調整，公司規模效益指標持續位居全球軌道交通裝備制造業前列，風電裝備、高分子復合材料等進入國內前列。2024年一季度，中國中車實現營業收入321.8億元，同比下降0.60%；歸母凈利潤10.08億元，同比增長63.86%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年，中國中車主營業務包括鐵路裝備、新產業、城軌與城市基礎設施、現代服務，占比分別為41.92%、34.42%、21.49%、2.18%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.中國通號

中國鐵路通信信號股份有限公司成立于2010年，是以軌道交通控制技術為特色的高科技產業集團、全球領先的軌道交通控制系統提供商，擁有投融資、設計研發、系統集成、裝備制造、工程服務、運營維護完整產業鏈。公司掌握著先進的高速鐵路列車運行控制系統技術和裝備，這些技術和裝備已成功應用于國內多條高速鐵路和客運專線，并參與了京滬、哈大等高鐵的建設。中國通號的產品和服務不僅覆蓋了中國國內外鐵路和城市軌道交通領域，還擴展到了機場、港口和礦山等多個行業。

2024年一季度，中國通號實現營業收入65.47億元，同比下降12.74%；歸母凈利潤6.05億元，同比下降10.84%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年，中國通號主營業務包括軌道交通控制系統、工程總承包，占比分別為79.08%、20.74%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.時代電氣

時代電氣是中國電氣化鐵路裝備事業的開拓者和領先者，專注于軌道交通電氣裝備的研發和制造，其產品涵蓋機車產品、動車組產品、城市軌道產品等。公司在通信與信息技術、車載控制診斷技術、變流技術、列車控制技術、大功率半導體器件技術、測控技術、工程機械電氣控制技術、深海裝備技術等多個領域擁有自主知識產權，形成了“基礎器件+裝置與系統+整機與工程”的完整產業鏈結構，產業涉及軌道交通、新能源發電、電力電子器件、汽車電驅、工業電氣、海工裝備等領域。

2024年一季度，時代電氣實現營業收入39.25億元，同比增長27.20%；歸母凈利潤5.68億元，同比增長30.44%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年，時代電氣主營業務包括軌道交通裝備業務、新興裝備業務，占比分別為59.22%、40.06%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.中鐵工業

中鐵工業是中國中鐵股份有限公司旗下的A股上市公司，業務范圍涵蓋隧道掘進設備、鐵路道岔、鋼橋梁、鐵路施工機械、橋梁施工機械、新型軌道交通車輛、高端環保裝備的研發設計、生產制造、技術服務和項目投資等，主營業務的市場占有率和綜合實力位居世界前列。

中鐵工業是我國隧道掘進設備研發制造和服務的龍頭企業，開發了不同斷面以及土壓、泥水、硬巖等不同適應性的全系列盾構/硬巖掘進機產品，及以鑿巖臺車、懸臂掘進機、混凝土濕噴臺車等為代表的隧道機械化專用設備產品，產品遍布國內40多個省市地區，并遠銷法國、意大利、德國、韓國等30多個國家和地區。

2024年一季度，中鐵工業實現營業收入71.18億元，同比下降4.26%；歸母凈利潤4.68億元，同比下降10.87%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年，中鐵工業主營業務包括交通運輸裝備及相關服務、專用工程機械裝備及相關服務，占比分別為63.70%、30.96%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.康尼機電

康尼機電成立于2000年，是一家專注于機電核心技術研究和應用的創新型企業。公司主營業務為軌道交通門系統和新能源汽車零部件的研發、制造、銷售與技術服務，主要產品包括城市軌道車輛門系統、干線鐵路車輛門系統、站臺安全門系統、新能源汽車高壓配電系統等。其中，城軌車輛門系統作為公司的核心產品，國內市占率已持續十多年保持50%以上。產品出口美國、法國、加拿大等十多個國家，是中國中車、龐巴迪、阿爾斯通等國際著名軌道車輛制造商戰略合作伙伴和供應商。

2024年一季度，康尼機電實現營業收入7.25億元，同比增長19.42%；歸母凈利潤0.45億元，同比增長34.05%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年，康尼機電主營業務包括軌道車輛裝備產品及服務、廠站裝備產品及服務，占比分別為58.22%、10.29%。

數據來源：中商產業研究院整理

五、軌道交通裝備行業發展前景

1.國家政策支持行業發展

隨著我國交通強國戰略的提出、智慧城市的部署以及“雙碳”行動的實施，數字、綠色、智能已成為軌道交通發展的三大關鍵詞。2023年，國鐵集團印發《數字鐵路規劃》，明確將以支撐鐵路“六個現代化體系”構建為目標，加強數字鐵路建設整體布局，到2027年，鐵路數字化水平大幅提升，重點領域實現智能化。到2035年，數字鐵路建設取得重大成就，鐵路數字化轉型全面完成。同時，多地紛紛發布綠色行動方案和數智化發展規劃，綠色”和“數智”將是軌道交通實現可持續發展的驅動“雙輪”，整個行業正積極探索運用先進的數字技術、智能技術和綠色技術，實現能源高效利用、運營安全可靠、服務智能便捷、環境生態友好的目標，持續推動軌道交通及軌交裝備產業高質量發展。

2.新一代信息技術驅動行業發展

隨著大數據、互聯網、人工智能、區塊鏈、超級計算等新一代信息技術的迅猛發展，軌道交通裝備行業迎來了技術革新和產業升級的機遇。新一代信息技術與軌道交通的深度融合，不僅將構建泛在先進的交通信息基礎設施，還將推動軌道交通安全檢測業務的技術創新和模式創新。通過自主研發和擁有自主知識產權的技術、產品、模式，我國將逐步形成具有市場競爭力的民族品牌和中國標準，建立自主可控、安全高效的軌道交通技術鏈和產業鏈。這將引領軌道交通裝備行業向智慧化、高效化、綠色化方向升級發展。

3.下游市場需求帶動行業快速增長

我國經濟建設的高速發展帶動了軌道交通行業的快速增長。近年來，軌道交通網絡不斷擴大，運營里程持續增加。截至2023年底，全國鐵路營業里程達到15.9萬公里，其中高鐵營業里程4.5萬公里，地方鐵路營業里程達到2.4萬公里。未來，隨著城市化進程的加快和交通需求的不斷增長，我國軌道交通行業將繼續保持強勁的發展勢頭。這將為軌道交通裝備行業提供更加廣闊的市場空間和發展機遇，特別是在軌道交通安全監測檢測、信息化與智能運維等領域，市場需求將不斷增長，市場前景十分廣闊。