2024年中國手術機器人產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-05-21 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：手術機器人是醫療領域的一項革命性創新，是指能夠輔助或自主執行手術操作的機器人系統。手術機器人結合了高精度機械臂、先進的成像技術和人工智能算法，以提供更為精準、安全和高效的手術服務，現已應用于普腹外科、泌尿外科、心血管外科、胸心外科、婦科、骨科、神經外科等多個領域。隨著醫療技術的不斷進步和患者對于更高質量醫療服務的需求增長，中國手術機器人市場規模持續擴大，行業前景廣闊。

一、產業鏈

手術機器人由信息接收系統、中樞處理系統和操作執行系統三大部分組成。手術機器人產業鏈上游為軟硬件供應，硬件包括傳感器、伺服電機、控制器、減速器等，軟件包括影像采集、導航定位系統、分析與存儲系統等；手術機器人產業鏈中游為產品制造，按照臨床應用領域可將手術機器人分為腹腔鏡手術機器人、骨科手術機器人、經皮穿刺手術機器人、泛血管手術機器人、經自然腔道手術機器人和其他（如神經外科）手術機器人6類；下游為手術機器人的應用領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.傳感器

傳感器是一種能夠感受到被測量的信息，并按一定規律變換成電信號或其他所需形式的信息輸出的檢測裝置。隨著傳感技術的進步、應用領域的拓展以及市場需求的增長，中國傳感器行業市場規模持續擴大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國傳感器行業分析及發展預測報告》顯示，2023年中國傳感器市場規模約為3324.9億元，2019-2023年的年均復合增長率為11.02%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國傳感器市場規模將達到3691.2億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.伺服電機

伺服電機又稱執行電動機，是智能機器人的“動力系統”，在自動控制系統中，一般用作執行元件，安裝在智能機器人的“每個關節”處。近年來，中國伺服電機市場規模一直保持增長趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國伺服電機行業分析及發展預測報告》顯示，2023年中國伺服電機市場規模約195億元，同比增長7.73%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國伺服電機市場規模將超200億元。

數據來源：中商產業研究院整理

我國伺服電機起步較晚，目前國內伺服電機市場仍由外資主導，外資品牌占比達65%。國產品牌匯川技術市場份額占比排名第一，市占率達15.9%。安川、臺達、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%和8.3%。

數據來源：MIR DATABANK、中商產業研究院整理

3.減速器

減速器是機器人、數控機床、醫療器械、自動化生產線等高端裝備的核心基礎零部件，受益于政策和下游行業的驅動，我國減速器行業迎來快速發展時期。中商產業研究院發布的《2024-2029年全球及中國機器人減速器行業研究報告》顯示，2022年中國減速器行業市場規模達到1321億元，同比增長5.01%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國減速器市場規模將增長至1447億元。

數據來源：中商產業研究院整理

按照控制精度劃分，減速器可分為一般傳動減速器和精密減速器，精密減速器主要包括RV減速器、諧波減速器、精密行星減速器、擺線針輪減速器、濾波減速器等。從企業競爭格局來看，中國RV減速器市場集中度較高。2022年，納博特斯克市場占有率達到53%，位列第一；國內企業雙環傳動市場占有率為14%，位列第二位；日本住友、飛馬傳動、中大力德、南通振康、智同、秦川機床分別位列3-8位，市場份額分別占比5%、4%、4%、3%、3%、2%。

數據來源：中商產業研究院整理

2022年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%。其次是綠的諧波，市場份額為26%。目前，我國國產品牌在市場占有率不斷提升，國產諧波減速器已基本可以實現國產替代，在減速比、輸出轉速、傳動精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

數據來源：MIR DATABANK、中商產業研究院整理

4.內窺鏡

內窺鏡是一種常見的醫療器械，依賴光源輔助，經人體的自然孔道或經手術做的小切口進入人體內，并直接窺視有關部位的變化，是內、外科精細檢查和微創治療的必備工具。目前，我國的內窺鏡產業尚處于發展期，市場發展空間和潛力巨大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國內窺鏡行業市場深度調研咨詢報告》顯示，2023年我國內窺鏡市場規模約350億元，同比增長8.70%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國內窺鏡市場規模將增至410億元。

數據來源：中商產業研究院整理

從競爭格局來看，2023年在國內內窺鏡銷售額前五品牌中，前三品牌均被進口產品占據，其中奧林巴斯的占有率超過30%；國產品牌開立和邁瑞分別躋身第四、第五位，占比均在5%左右；開立增速最為顯著，超過13%。

資料來源：眾成數科、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.全球手術機器人市場規模

近年來，隨著人口老齡化趨勢加劇，人們對更高效、更精準的醫療服務需求不斷增加，推動著全球手術機器人市場的快速發展。同時技術進步、政策支持以及經濟效益的提升進一步加速了全球手術機器人市場擴張。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國手術機器人行業深度研究報告》顯示，2023年全球手術機器人市場規模達到約180.74億美元，近五年年均復合增長率達23.75%。中商產業研究院分析師預測，2024年全球手術機器人市場規模將增長至229.96億美元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

2.中國手術機器人市場規模

隨著國家大力支持創新醫療器械發展，手術機器人作為重點發展支持方向正在國內醫院快速普及。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國手術機器人行業深度研究報告》顯示，2023年中國手術機器人市場規模達到約71.7億元，近五年年均復合增長率達27.54%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國手術機器人市場規模將達到118.4億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

3.手術機器人細分市場占比

市場上常見的手術機器人有腔鏡手術機器人、經自然腔道手術機器人、骨科手術機器人等。近年來，中國多款中國手術機器人產品獲得國家藥監局的注冊批準。從產品占比來看，據中國招投標網公布的中標數據，2023年上半年腔鏡手術機器人占比約70%，骨科手術機器人占比約18%，其他手術機器人占比約12%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.行業投融資情況

得益于手術機器人技術的快速發展、臨床應用的不斷拓展以及國家政策對高端醫療器械發展的鼓勵和支持，近年來中國手術機器人行業受到了國內外投資機構的青睞，投融資事件頻繁發生。根據IT桔子數據，2023年中國手術機器人行業投融資事件達到33起，投融資金額達64.29億元。2024年1-4月，中國手術機器人行業投融資事件和投融資金額分別達到9件和13.25億元。