中商情報網訊：存儲芯片行業作為信息技術領域的核心組成部分，存儲芯片有望實現更大規模的發展，為國家信息安全和數字經濟的繁榮做出更大的貢獻。隨著全球數字化轉型的加速推進，存儲芯片行業在政策推動、應用領域拓展和國產替代的多重利好因素驅動下，正迎來快速發展的黃金時期。

一、存儲芯片概況

存儲芯片，又稱半導體存儲器，是嵌入式系統芯片的概念在存儲行業的具體應用。它通過在單一芯片中嵌入軟件，實現多功能和高性能，以及對多種協議、多種硬件和不同應用的支持。

目前，存儲芯片可分為易失性和非易失性兩種。其中，易失性存儲芯片可分為靜態隨機存儲器和動態隨機存儲器；而非易失性存儲芯片可分為OTPROM、FLASHMEMORY和EPROM EEPROM。具體情況如下：

資料來源：中商產業研究院整理

二、存儲芯片行業發展政策

在信息化時代，存儲芯片作為信息存儲的載體，其穩定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國家政策大力支持存儲芯片行業發展。如《信息化標準建設行動計劃（2024—2027年）》《關于推動未來產業創新發展的實施意見》《制造業可靠性提升實施意見》《國務院關于印發"十四五”數字經濟展規劃的通知》《“十四五”國家信息化規劃》等產業政策的支持促進了存儲芯片行業的發展、增強了企業的自主研發能力、提高了國內存儲芯片企業的整體競爭力。具體政策如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、存儲芯片行業現狀分析

1.中國市場規模

近年來，存儲芯片市場規模總體呈現出增長趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國存儲芯片行業市場發展監測及投資戰略咨詢報告》顯示，2023年，我國存儲芯片市場規模約為5400億元。當前新一輪人工智能浪潮爆發，由AI服務器帶來存儲芯片新的增量需求，中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將恢復增長至5513億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.全球市場規模

近年來，全球存儲芯片市場規模整體波動較大，中商產業研究院發布的《2024-2029年中國存儲芯片行業市場發展監測及投資戰略咨詢報告》顯示，2023年全球存儲芯片市場規模約為903.7億美元，同比下降35%。隨著AI算力需求的提升，全球存儲芯片市場規模將快速增長，中商產業研究院分析師預測，2024年全球市場規模將進一步增長至1529億美元。

數據來源：CFM閃存市場、中商產業研究院整理

3.存儲芯片市場結構

在當前的存儲芯片市場中，DRAM和NAND Flash這兩種存儲技術各自占據了市場的重要份額，共同構成了存儲芯片行業的基石。DRAM作為市場規模的佼佼者，其市場占比高達約55.9%。DRAM以其高速讀寫能力和易失性特性，在數據處理和計算任務中發揮著至關重要的作用，廣泛應用于計算機、服務器以及各類消費電子設備中，成為了保障數據流暢處理和系統穩定運行的關鍵組件。NAND Flash是一種非易失性存儲器，即使在斷電的情況下，也能夠長期保存數據，市場占比約為44.0%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.DRAM

（1）DRAM市場規模

DRAM是動態隨機存取存儲器，DRAM的特征是讀寫速度快、延遲低，但掉電后數據會丟失，常用于計算系統的運行內存。DRAM市場空間巨大，為半導體存儲器第一大產品。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國DRAM存儲器行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，受到存儲芯片整體減產的影響，2023年全球DRAM市場規模達到505.3億美元，同比下降36.12%。中商產業研究院分析師預測，由于2024年全球存儲渠道行情整體向上，市場需求大幅提升，DRAM市場規模將增至780億美元。

數據來源：CFM閃存、中商產業研究院整理

（2）DRAM競爭格局

目前，DRAM存儲器市場份額高度集中，主要被三星、SK海力士和美光三者壟斷，2023年這三家企業市場份額分別為41.4%、31.7%和22.9%，競爭格局穩定。南亞科技和華邦電子占比分別為1.9%和0.9%。國內DRAM廠商主要有兆易創新、北京君正、東芯股份、長鑫存儲、紫光國微、福建晉華。

數據來源：CFM閃存、中商產業研究院整理

5.NAND Flash

（1）NAND Flash市場規模

NAND Flash存儲器是flash存儲器的一種，其內部采用非線性宏單元模式，為固態大容量內存的實現提供了廉價有效的解決方案。中商產業研究院發布的《2024-2029年全球及中國NAND閃存控制器行業深度研究報告》顯示，雖然NAND Flash平均價格在四季度明顯改善，帶動各原廠四季度收入增長，但2023年全球NAND Flash市場規模仍然呈現397.6億美元，同比下降33.88%。2024年PC廠商、智能手機市場將迎來復蘇，帶動全球NAND Flash市場規模增長，中商產業研究院分析師預測，2024年全球NAND Flash市場規模將達656.1億美元。

數據來源：CFM閃存、中商產業研究院整理

（2）NAND Flash競爭格局

NAND Flash全球市場高度集中，2023年前三企業分別為三星、SK海力士、鎧俠，市場份額合計達69.1%，市場份額分別為32.7%、18.4%、18.0%。西部數據和美光市場份額分別為14.9%、10.8%。

數據來源：CFM閃存、中商產業研究院整理

6.企業布局情況

目前，我國存儲芯片企業主要包括兆易創新、北京君正、聚辰股份、紫光國微、復旦微電、長鑫存儲、長江存儲、普冉股份等。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

7.企業注冊量

我國存儲芯片行業在近年來保持了較為穩定的增長態勢。企查查數據顯示，目前我國現存的存儲芯片相關企業共3.08萬家。2023年存儲芯片企業注冊量達8008家，同比增長42.0%。存儲芯片企業注冊量快速增長反映出存儲芯片作為半導體產業鏈中的重要組成部分，在我國的發展潛力和市場需求逐步釋放。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

四、重點企業分析

1.兆易創新

兆易創新科技集團股份有限公司成立于2005年，主要從事存儲器、微控制器和傳感器的研發、技術支持和銷售。公司存儲器產品包括閃存芯片（NOR Flash、NAND Flash）和動態隨機存取存儲器（DRAM），產品廣泛應用于工業、消費類電子、汽車、物聯網、計算、移動應用以及網絡和電信行業等各個領域。

2024年一季度，兆易創新實現營業收入16.27億元，同比增長21.32%；歸母凈利潤2.05億元，同比增長36.45%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年，兆易創新主營業務包括存儲芯片、微控制器、傳感器、技術服務及其他收入，占比分別為70.78%、22.86%、6.12%、0.24%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.紫光國微

紫光國芯微電子股份有限公司是國內領先的綜合性半導體上市企業。公司聚焦特種集成電路、智能安全芯片兩大主業，并涵蓋石英晶體頻率器件、功率半導體等重要業務，產品涵蓋微處理器、可編程器件、存儲器、網絡及接口、模擬器件、ASIC/SoPC等幾大系列產品，600多個品種，同時可以為用戶提供ASIC/SOC設計開發服務及國產化系統芯片級解決方案。

2024年一季度，紫光國微實現營業收入11.41億元，同比下降26.16%；歸母凈利潤3.07億元，同比下降47.44%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.北京君正

北京君正集成電路股份有限公司成立于2005年，在處理器技術、多媒體技術和AI技術等計算技術領域持續投入，其芯片在智能視頻監控、AIoT、工業和消費、生物識別及教育電子領域獲得了穩健和廣闊的市場。2020年，北京君正完成對美國ISSI的收購，ISSI面向汽車、工業和醫療等領域提供高品質、高可靠性的存儲器產品，包括SRAM、DRAM、NOR Flash、2DNAND Flash和eMMC，客戶遍布全球。

2024年一季度，北京君正實現營業收入10.07億元，同比增長17.04%；歸母凈利潤0.87億元，同比增長31.01%。

數據來源：中商產業研究院整理

2023年，北京君正主營業務包括存儲芯片、計算芯片、模擬與互聯芯片，占比分別為64.26%、24.46%、9.03%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.瀾起科技

瀾起科技股份有限公司成立于2004年，是國際領先的數據處理及互連芯片設計公司，致力于為云計算和人工智能領域提供高性能、低功耗的芯片解決方案，目前公司擁有互連類芯片和津逮服務器平臺兩大產品線。

2024年一季度，瀾起科技實現營業收入7.37億元，同比增長75.74%；歸母凈利潤2.23億元，同比增長1032.86%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.中芯國際

中芯國際集成電路制造有限公司是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路制造業領導者，擁有領先的工藝制造能力、產能優勢、服務配套，向全球客戶提供0.35微米到FinFET不同技術節點的晶圓代工與技術服務。中芯國際的存儲芯片產品廣泛應用于通信與數據處理（如記憶卡、USB棒、手機、移動設備等）、消費電子（如STB/OTT、MP3、可穿戴設備等）、工業電子（如監控、智能儀表、自動化和機器人等）等多個領域。

2024年一季度，中芯國際實現營業收入125.9億元，同比增長23.36%；歸母凈利潤5.09億元，同比下降68.02%。

數據來源：中商產業研究院整理

五、存儲芯片行業發展前景

1.政策推動存儲芯片行業發展

在信息化浪潮的推動下，存儲芯片作為國家信息安全的重要基石，其穩定與安全性備受關注。因此，國家持續出臺多項扶持政策，以頂層規劃引領產業發展，通過財稅優惠、研發項目支持、產業投資、人才激勵等手段，全方位推動存儲芯片行業的發展。例如，《制造業可靠性提升實施意見》、《國務院關于印發“十四五”數字經濟發展規劃的通知》以及《“十四五”國家信息化規劃》等產業政策，為行業提供了強有力的政策支撐和廣闊的發展空間。

2.應用領域拓展加速行業增長

存儲芯片在智能手機、服務器、PC等領域的應用需求持續增長。隨著人工智能技術的迅猛發展，尤其是AI服務器的市場需求大幅增長，為存儲芯片行業帶來了新的增長點。ChatGPT等技術的崛起，對數據的獲取、整理、訓練提出了更高要求，從而推動了存儲芯片需求的增長。長遠來看，隨著算力需求的不斷提升，HBM芯片有望成為推動存儲芯片市場復蘇的主要力量，進一步推動行業市場的逐步復蘇。

3.國產替代帶動行業發展

作為全球最大的消費類電子市場，我國擁有龐大的消費群體和旺盛的消費需求，吸引了全球集成電路產業向中國市場轉移。同時，國家產業政策的支持和高端人才的聚集，為我國存儲芯片行業積累了自主知識產權和核心技術，為國產替代提供了堅實的產業基礎。國產替代的加速推進，不僅提升了國內存儲芯片的自給率，也為行業帶來了新的發展機遇，推動了行業的整體進步。