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為什么芯片長期短缺對車廠未必利空?

2021-08-18 來源:MoneyDJ
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關(guān)鍵詞: 芯片 長期短缺 利空

Barron`s報(bào)導(dǎo),RBC分析師Joe Spak列舉三大因素,解釋車用芯片為何會長期短缺。第一是電動(dòng)車興起,不管電池電源管理、充電,或是駕駛輔助都需要芯片。第二是車用芯片重視穩(wěn)定性,多半使用較成熟的晶圓制程,但是晶圓代工廠不愛投資舊科技,導(dǎo)致產(chǎn)能吃緊。第三是消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)不會萎縮,未來會需要更多芯片,將繼續(xù)和車廠搶奪晶圓產(chǎn)能。


Spak估計(jì),在可預(yù)見的未來,不管市場需求高低,全球輕型車產(chǎn)量都會維持在每年9,000萬輛左右,大約與疫情前幾年的平均產(chǎn)量相當(dāng)。這表示新車庫存會長期處于低檔,這對業(yè)界來說未必不好,車廠將有更多定價(jià)權(quán),而且業(yè)者也會專注打造利潤較高的車輛,有利產(chǎn)品組合。


或許因?yàn)槿绱耍嚬晒蓛r(jià)表現(xiàn)優(yōu)異,今年至今福特汽車(Ford)股價(jià)飆高53%,漲幅優(yōu)于美國大盤標(biāo)普500指數(shù)的18%。通用汽車(GM)今年來漲幅也有27%,不過該公司4日公布的下半年財(cái)報(bào)展望遜色,這段期間股價(jià)走低9%。


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與此同時(shí),Spak認(rèn)為長期芯片荒有利Aptiv,他給予Aptiv的目標(biāo)價(jià)為188美元。MoneyDJ iQuote報(bào)價(jià)顯示,16日Aptiv下跌0.42%、收164.24美元。和188美元相比,還有14%的上行空間。


美新車庫存跌空前低,有經(jīng)銷商僅剩2輛車可賣

ZeroHedge、Yahoo News先前報(bào)導(dǎo),數(shù)據(jù)顯示,美國汽車經(jīng)銷商的庫存,從6月份的130萬輛,7月份降至100萬輛,低于2020年同期的250萬輛。這表示整體業(yè)界的庫存天數(shù)改寫空前新低、降至22天,低于6月份的25天、或是去年同期的53天。經(jīng)銷商庫存頻創(chuàng)歷史新低,顯示庫存要回補(bǔ)到正常水位,需要很長一段時(shí)間。


新車有多缺?汽車經(jīng)銷商Crescent Ford總經(jīng)理Tony Bertschi說,有一次他的車場上只剩兩輛新車可賣,以往他的新車庫存大約在130~150輛。全球車用芯片荒讓庫存幾乎降至零--只剩下個(gè)位數(shù),他入行25年來從未見過這種情況。驚人的是不只一個(gè)品牌受影響,整個(gè)業(yè)界皆是如此。


Vann York Auto Group總裁Greg York旗下有5家經(jīng)銷商,他說庫存全面受創(chuàng),平常這個(gè)時(shí)候通常有1,000輛新車,現(xiàn)在剩不到200輛。所幸買氣極旺,很多送來的新車早已獲得下訂。



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