2021年中國(guó)電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2021-10-26 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：電力能源

中商情報(bào)網(wǎng)訊：電力行業(yè)是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有極其重要的地位。電力設(shè)備的應(yīng)用貫穿整個(gè)電力產(chǎn)業(yè)鏈，為電力工業(yè)的發(fā)展提供基礎(chǔ)性支撐，而電力行業(yè)的發(fā)展也為電力設(shè)備行業(yè)提供了市場(chǎng)保證。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈中上游主要為零部件，中游主要包括發(fā)電設(shè)備和供電設(shè)備兩大類，發(fā)電設(shè)備主要是發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)、變壓器等，供電設(shè)備主要是各種電壓等級(jí)的電線電纜、互感器、接觸器等，最后供給用電。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.鋼材

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格波動(dòng)上行9月份，受“雙控”等環(huán)保措施影響，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)下降，鋼材市場(chǎng)偏緊預(yù)期有所上升，鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。進(jìn)入10月份以來，鋼材價(jià)格繼續(xù)呈小幅上升走勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)營(yíng)收由2018年67255.6億元增至2020年72776.9億元，2021年1-8月我國(guó)黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)營(yíng)收達(dá)64046.5億元，同比增長(zhǎng)43.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

2.儀器儀表

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)儀器儀表制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)7660.0億元，2021年1-8月我國(guó)儀器儀表制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)4478.1億元，同比增長(zhǎng)21%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

下圖為我國(guó)智能儀器儀表上市企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電子元器件

隨著下游市場(chǎng)消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子等多個(gè)行業(yè)的高速發(fā)展以及新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等新興領(lǐng)域的興起，我國(guó)電子元件及電子專用材料制造的需求迅速擴(kuò)大，帶動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)電子元件及電子專用材料制造行業(yè)營(yíng)業(yè)收入21485.2億元，同比增長(zhǎng)11.30%，預(yù)計(jì)2021年?duì)I業(yè)收入可達(dá)22459.9億元。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.有色金屬

2021年1-8月，我國(guó)有色金屬行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)定，冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，加工材產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，主要品種價(jià)格漲幅有所回落。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-8月，我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量為4316.2萬噸，同比增長(zhǎng)9.1%。其中，精煉銅產(chǎn)量686.7萬噸，同比增長(zhǎng)10.6%；原鋁產(chǎn)量2607.6萬噸，同比增長(zhǎng)8.3%；鉛產(chǎn)量470.6萬噸，同比增長(zhǎng)15.9%；鋅產(chǎn)量438.2萬噸，同比增長(zhǎng)5.4%。

2021年1-8月我國(guó)有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)營(yíng)收達(dá)44152.3億元，同比增長(zhǎng)8.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

三、中游分析

1.營(yíng)業(yè)收入

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電氣機(jī)械和器材制造行業(yè)業(yè)務(wù)總收入從2018年64643.3億元增至2020年67831.7億元，2021年1-8月我國(guó)電氣機(jī)械和器材制造行業(yè)業(yè)務(wù)總收入達(dá)39448.7億元，同比增長(zhǎng)30.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

2.細(xì)分領(lǐng)域

（1）發(fā)電機(jī)

發(fā)電機(jī)是將其他形式的能源轉(zhuǎn)換成電能的機(jī)械設(shè)備，其在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、國(guó)防、科技及日常生活中有廣泛的用途。中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑工程等行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)放緩，進(jìn)一步限制了我國(guó)發(fā)電機(jī)組的發(fā)展速度。2016-2019年，我國(guó)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量由2016年14066.3萬千瓦降至2019年9274.1萬千瓦。2020年我國(guó)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量不降反增至14168.2萬千瓦，2021年1-9月我國(guó)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量達(dá)10705.7萬千瓦，同比增長(zhǎng)8.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

（2）交流電動(dòng)機(jī)

交流電動(dòng)機(jī)是一種將交流電的電能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能的裝置。隨著電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、數(shù)字控制技術(shù)以及控制理論的發(fā)展，交流傳動(dòng)系統(tǒng)的動(dòng)、靜態(tài)特性完全可以和直流傳動(dòng)系統(tǒng)相媲美，交流傳動(dòng)系統(tǒng)獲得廣泛應(yīng)用，交流傳動(dòng)取代直流傳動(dòng)已逐步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量達(dá)31705萬千瓦，2021年1-9月我國(guó)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量達(dá)30449.1萬千瓦，同比增長(zhǎng)30.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

（3）變壓器

變壓器是輸配電的基礎(chǔ)設(shè)備，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、城市社區(qū)等領(lǐng)域。變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置，主要功能有電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓等。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)變壓器產(chǎn)量達(dá)17.56億千伏安，2016-2019年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)變壓器產(chǎn)量可達(dá)18.45億千伏安。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）電線電纜

近年來，全球電線電纜產(chǎn)品向以中國(guó)為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速壯大。隨著我國(guó)電網(wǎng)改造加速推進(jìn)，特高壓工程相繼投入建設(shè)，我國(guó)電線電纜產(chǎn)品需求也逐步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年我國(guó)電線電纜行業(yè)銷售收入逐步增長(zhǎng)，2020年達(dá)10769億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)電線電纜行業(yè)銷售收入將達(dá)11154億元。