2022年中國儲能材料產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場預(yù)測分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2021-11-19 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：儲能材料

中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著對新能源和可再生能源的研究和開發(fā)，尋求提高能源利用率的先進(jìn)方法，已成為全球共同關(guān)注的首要問題。我國作為一個能源生產(chǎn)和消費(fèi)大國，既有節(jié)能減排的需求，也有能源增長以支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，這就需要大力發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)。因此，儲能材料也有著非常不錯的前景。

一、儲能材料產(chǎn)業(yè)鏈

儲能材料產(chǎn)業(yè)鏈上游為各種原材料，包括鋰礦、石墨礦、鈷礦、鎳礦以及原料相應(yīng)的生產(chǎn)挖掘設(shè)備；中游為儲能材料，下游為不同的儲能器件，最后應(yīng)用于不同領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)鏈上游

1.鋰礦

鋰礦資源是金屬礦產(chǎn)資源之一。指鋰礦儲量、儲量基礎(chǔ)、資源量。全鋰礦分布區(qū)域高度集中，2020年全球鋰礦儲量排名第一的國家為智利，占比50.59%，其次為澳大利亞（16.47%）、阿根廷（10%）、中國（5.88%）。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球鋰產(chǎn)量總體穩(wěn)定增長，2020年受價格下降影響，全球鋰產(chǎn)量略有下降，2020年金屬鋰產(chǎn)量約為8.2萬噸。受到下游新能源汽車及鋰電池市場的推動，未來鋰產(chǎn)量將有所回溫，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將達(dá)到9.1萬噸。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國鋰礦加工相關(guān)上市企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

2.石墨

近十年來，我國石墨產(chǎn)量穩(wěn)居全球第一。根據(jù)美國地質(zhì)勘探局資料，世界石墨儲量為7100萬噸，中國石墨儲量為5500萬噸，占世界的77%。

中國的石墨礦產(chǎn)有晶質(zhì)石墨和隱晶質(zhì)石墨兩種類型。目前，國內(nèi)石墨年產(chǎn)量穩(wěn)定在80萬噸左右。其中，晶質(zhì)石墨資源主要分布在黑龍江（43%）、內(nèi)蒙古（27%）、四川（7%）、山西（6.5%）、山東（5.4%），前五個省市儲量合計(jì)占比約89%。另外，隱晶質(zhì)石墨資源儲量約6485萬噸，主要分布在內(nèi)蒙古（58%）、湖南（14.7%）、吉林（13.7%）、廣東（5.9%），前四個省區(qū)儲量合計(jì)約占全國的92%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.鈷

鈷最早的應(yīng)用領(lǐng)域是著色劑，受益于鋰電池等下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，2000年以來鈷礦的產(chǎn)量迅速攀升。2020年世界鈷礦產(chǎn)量14萬噸，與2000年3.33萬噸相比增長了3.2倍。2020年中國鈷產(chǎn)量為2300噸，較2019年減少了200噸，同比下降8%。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國鈷礦相關(guān)上市企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

4.鎳礦

世界鎳資源儲量豐富。2020年全球探明鎳基礎(chǔ)儲量約9400萬公噸。2020年全球鎳礦產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，為250萬噸，同比下滑7.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021年全球鎳礦的產(chǎn)量將達(dá)276萬噸。

資料來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

產(chǎn)量區(qū)域分布中，鎳礦產(chǎn)量與其儲量資源密切相關(guān)，產(chǎn)量較高的主要為印尼、菲律賓、俄羅斯、澳大利亞等地，我國鎳礦產(chǎn)量受儲量較少影響，產(chǎn)量占比僅為4.8%。

資料來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國鎳礦相關(guān)上市企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

三、產(chǎn)業(yè)鏈中游

儲能材料離不開儲能技術(shù)，能源的形式多樣，儲電、儲熱、儲氫、太陽能電池等所用到的材料廣義上都屬于儲能材料。

1.鋰電池正極材料

鋰電池正極材料的性能是制約鋰電池容量的重要因素。鋰電池一般按照正極材料體系來劃分，可以分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術(shù)路線。數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池正極材料市場規(guī)模由2017年471.1億元增至2020年751.9億元，年均復(fù)合增長率為21.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國正極材料市場規(guī)模可達(dá)877.1億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

正極材料競爭格局

我國鋰電池正極材料市場競爭格局中，廈門鎢業(yè)占比最大達(dá)9.92%，天津巴莫占比達(dá)6.44%，德方納米占比達(dá)6.31%，榮百鋰電占比達(dá)5.82%，長運(yùn)鋰科占比達(dá)5.70%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鋰電池負(fù)極材料

數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池負(fù)極材料市場規(guī)模由2017年82.1億元增至2020年140.2億元，年均復(fù)合增長率為19.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國負(fù)極材料市場規(guī)模可達(dá)159.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

負(fù)極材料競爭格局

數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池負(fù)極材料市場競爭格局中，按出貨量來看，貝瑞特占比最大，達(dá)22%。其次為璞泰來，占比達(dá)18%。杉杉股份、凱金新能源、中科星城占比分別達(dá)17%、14%、7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.碳纖維

碳纖維是由聚丙烯腈等有機(jī)母體纖維，在高溫環(huán)境下裂解碳化形成碳主鏈機(jī)構(gòu)，含碳量在90%以上的高強(qiáng)度高模量纖維，具有耐高溫、抗摩擦、導(dǎo)電、導(dǎo)熱及耐腐蝕等特性。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國碳纖維產(chǎn)能及產(chǎn)量分別達(dá)3.62萬噸及1.85萬噸，預(yù)計(jì)2021年我國碳纖維產(chǎn)能及產(chǎn)量分別可達(dá)3.94萬噸及2.04萬噸。

數(shù)據(jù)來源：賽奧維纖維、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

下圖為我國碳纖維行業(yè)上市企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.碳基復(fù)合材料

碳碳復(fù)合材料是碳纖維及其織物增強(qiáng)的碳基體復(fù)合材料。數(shù)據(jù)顯示，2016年中國碳基復(fù)合材料的產(chǎn)量達(dá)30.66萬噸。隨著中國科研能力的增加和碳基復(fù)合材料行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，中國碳基復(fù)合材料的產(chǎn)量將呈現(xiàn)出一個上升的態(tài)勢，中國也將逐步擺脫對國外進(jìn)口碳基復(fù)合材料的依賴，在世界碳基復(fù)合材料市場占據(jù)一定的市場份額。預(yù)計(jì)2022年，中國碳基復(fù)合材料產(chǎn)量可達(dá)57.09萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

下圖為我國碳復(fù)合材料相關(guān)上市企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、產(chǎn)業(yè)鏈下游

從儲能項(xiàng)目技術(shù)占比來看，鋰離子電池儲能在國內(nèi)市場已經(jīng)成為主流技術(shù)，技術(shù)占比過半達(dá)66%，鈉硫電池、鉛蓄電池以及液流電池的應(yīng)用規(guī)模則相對較小。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.鋰電池

數(shù)據(jù)顯示，我國儲能鋰電池出貨量由2017年3.5Gwh增至2020年16.2GWh，年均復(fù)合增長率為66.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國儲能鋰電池出貨量可達(dá)37.2GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鉛蓄電池

在起動和大型儲能等應(yīng)用領(lǐng)域，鉛酸蓄電池由于其技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高價格低廉等優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量超2億千伏安時。近年來，鉛酸蓄電池市場穩(wěn)中有漲，預(yù)計(jì)2021年產(chǎn)量將近2.1億千伏安時。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.超級電容器

超級電容器在全球儲能裝置的市場份額不足1%，在中國儲能裝置的市場份額約為0.5%，市場滲透率較低，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，我國超級電容器市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?017-2020年我國超級電容器從101億元增長至154.9億元，復(fù)合年均增長率為15.3%，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測在2021年我國超級電容器的市場規(guī)模可達(dá)到176億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.氫燃料電池

2020年由于疫情和政策影響，中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為30億元，同比下降40%，市場還需時間從疫情中恢復(fù)。隨著加氫站網(wǎng)絡(luò)初步形成，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善，氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，下游應(yīng)用增多，預(yù)計(jì)到2023年中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到230億元，2019年到2023年年復(fù)合增長率為46%。