2022年中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2021-11-23 來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報(bào)網(wǎng)訊：鋰電池內(nèi)部采用螺旋繞制結(jié)構(gòu)，需用非常精細(xì)且滲透性強(qiáng)的隔膜材料隔離正、負(fù)極。作為四大關(guān)鍵材料之一，隔膜技術(shù)含量較高，成本約占鋰離子電池成本的10%-20%，毛利率可達(dá)50%-60%，是四大主要材料中毛利率最高產(chǎn)品。

一、鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈

鋰離子電池隔膜制造，處于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游，上游為聚丙烯、聚乙烯及添加劑等基體材料，下游為鋰離子電池產(chǎn)品及其終端應(yīng)用領(lǐng)域。上游產(chǎn)業(yè)主要影響鋰離子電池隔膜行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、成本及產(chǎn)品利潤(rùn)空間，下游產(chǎn)業(yè)則影響鋰離子電池隔膜行業(yè)的發(fā)展前景。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)鏈上游

鋰電池隔膜成本構(gòu)成清晰，原材料成本占比較大。鋰電池隔膜廠商的營(yíng)業(yè)成本構(gòu)成：原材料、制造費(fèi)用（折舊及能源成本為主）占比較大，分別達(dá)到30%-40%、40%-50%。人工成本占比在10%-20%，但隨著產(chǎn)能釋放和產(chǎn)量增長(zhǎng)將會(huì)被攤薄。

市場(chǎng)上通用的隔膜材料為聚烯烴隔膜材料：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP），目前市場(chǎng)化的鋰離子電池隔膜材料主要有PE單層、PE多層、PP單層和PP-PE-PP三層。

1.聚乙烯

聚乙烯占原材料比重高，行業(yè)整體價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)下行趨勢(shì)。隔膜生產(chǎn)所需原材料包括聚乙烯、聚丙烯、石蠟油、二氯甲烷等，其中以聚乙烯（PE）為主，占原材料比重相對(duì)較大。

2020年是國(guó)內(nèi)聚乙烯集中投產(chǎn)的一年，合計(jì)產(chǎn)能為2284.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20%，產(chǎn)量為13.3%，產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)的主要原因是萬(wàn)華化學(xué)、浙江石化、中化泉州、大連恒力、中科煉化、遼寧寶來(lái)和延長(zhǎng)中煤榆能化等企業(yè)的項(xiàng)目集中投產(chǎn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國(guó)聚乙烯產(chǎn)量將達(dá)2426.3萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年一季度聚乙烯價(jià)格持續(xù)走低，一方面是由于限塑令，環(huán)保檢查、裝置投產(chǎn)等影響，聚乙烯價(jià)格承壓下行；另一方面，貿(mào)易摩擦對(duì)終端市場(chǎng)影響較大，出口受阻嚴(yán)重。2020年遭遇公共衛(wèi)生事件，下游停工受阻，影響市場(chǎng)正常交易，企業(yè)庫(kù)存高企，市場(chǎng)價(jià)格跌至近五年來(lái)最低，如LLDPE一度跌破6000元/噸，直至復(fù)工后受醫(yī)用防護(hù)需求增加帶動(dòng)，價(jià)格逐步上行。2021年聚乙烯價(jià)格同比2020年整體走高，2021年1-10月高壓均價(jià)在11212元/噸，同比上漲26%,增速樂(lè)觀。

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2.聚丙烯

聚丙烯作為熱塑塑料聚合物在塑料領(lǐng)域內(nèi)有十分廣泛的應(yīng)用。2017-2020年我國(guó)聚丙烯產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020國(guó)內(nèi)PP產(chǎn)量為2581.59增長(zhǎng)15.3%，增速為近年來(lái)新高，較2019年增長(zhǎng)了5.3個(gè)百分點(diǎn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國(guó)聚丙烯產(chǎn)量將達(dá)2926.3萬(wàn)噸。

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2020年中國(guó)聚丙烯市場(chǎng)多變的一年，聚丙烯經(jīng)歷了大跌大漲。年初開(kāi)始的公共衛(wèi)生事件肆掠全球，世界經(jīng)濟(jì)被按下暫停鍵，聚丙烯需求受損與滯后，價(jià)格一度跌至近五年來(lái)的低位；但在防疫物資需求帶動(dòng)下，纖維料帶動(dòng)聚丙烯快速上漲。2021年10月,聚丙烯價(jià)格為10085元/噸，增長(zhǎng)率為22.04%,增速樂(lè)觀。

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三、產(chǎn)業(yè)鏈中游

鋰電池隔膜是電解反應(yīng)時(shí)，用以將正負(fù)兩極分開(kāi)防止在電解池中直接反應(yīng)損失能量的一層薄膜。鋰電池的結(jié)構(gòu)中，隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。

1.鋰電池隔膜市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)鋰電池隔膜市場(chǎng)規(guī)模由2017年45億元降至2019年36億元。市場(chǎng)規(guī)模下降的主要原因是因?yàn)?019年鋰電隔膜國(guó)產(chǎn)化比例大幅提升，加之企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模化效應(yīng)提升，導(dǎo)致隔膜成本進(jìn)一步下降，價(jià)格下降。目前隔膜價(jià)格已經(jīng)保持穩(wěn)定，隨著下游市場(chǎng)對(duì)鋰電池的需求增加，受市場(chǎng)供需及多層因素影響，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)隔膜市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)46億元。