中商情報網訊：激光雷達是一種利用激光來實現精確測距的傳感器，在廣義上可以認為是帶有3D深度信息的攝像頭，被譽為“機器人的眼睛”。受益于無人駕駛、高級輔助駕駛和服務機器人領域的需求，激光雷達有望迎來高速增長期。

一、激光雷達的定義及分類

激光雷達，是以發射激光束探測目標的位置、速度等特征量的雷達系統。其工作原理是通過向被測目標發射探測信號（激光束），然后測量反射或散射信號的到達時間、波束指向、頻率變化等參數，來確定目標的距離、方位和運動狀態等信息，并生成多維信息圖像。

激光雷達根據掃描方式的不同可分為固態激光雷達和機械式激光雷達，各類激光雷達的發展狀況和主要應用場景如下圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、激光雷達行業發展政策

在汽車產業轉型升級的背景下，激光雷達已經成為中國智能汽車產業發展的重要引擎。近年來，中國激光雷達行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵激光雷達行業發展與創新，《新產業標準化領航工程實施方案（2023—2035年）》《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2023版）》《關于促進智能網聯汽車發展維護測繪地理信息安全的通知》等產業政策為激光雷達行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、激光雷達行業發展現狀

1.全球激光雷達市場規模

激光雷達是自動駕駛系統中的一項關鍵技術，它在模擬人類駕駛員的角色中扮演著“眼睛”的角色。近年來全球智能網聯汽車產業進入加速發展新階段，推動著激光雷達市場規模快速增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國激光雷達行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年全球激光雷達解決方案市場規模為120億元，近五年年均復合增長率為63%。中商產業研究院分析師預測，2023年全球激光雷達解決方案市場規模將達到227億元，2024年將達到512億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.全球激光雷達應用領域分布

激光雷達廣泛應用于汽車及非汽車行業，如機器人、智慧城市及V2X等領域，在激光雷達的眾多應用場景中，目前機器人應用占據整體市場的最大份額，2022年市場占比達到68.2%，智能駕駛汽車和其他應用領域占比28.7%和3.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.中國激光雷達市場規模

隨著智能化技術的持續突破和升級，受無人駕駛車隊規模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設等領域需求的推動，中國激光雷達市場駛入快車道。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國激光雷達行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年中國激光雷達市場規模約為26.4億元。中商產業研究院分析師預測，2023年中國激光雷達市場規模將達75.9億元，2024年將達到139.6億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

4.中國激光雷達成本分布

激光雷達的本質是一種以激光為輻射源的主動探測器，通過測距和測角來實現探測目的，構成激光雷達的主要部件包括發射模塊、接收模塊、控制模塊等。目前，激光雷達成本中接收模塊和發射模塊成本占比較大，各占30%左右，人工調試、機械裝置等部件、控制模組成本分別占比25%、8%、7%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.激光雷達市場競爭格局

2022年，激光雷達行業市場集中度較高，行業競爭激烈。頭部企業中，禾賽科技以47%的市場份額穩居全球激光雷達總營收榜首；圖達通依靠蔚來汽車的持續出貨，以15%的市場份額奪得第二名；法雷奧、速騰聚創分別以13%、9%的市場份額位列第三、第四；覽沃科技（Livox）市場份額排名第五，占比5%。

數據來源：Yole、中商產業研究院整理

四、激光雷達行業重點企業

1.禾賽科技

禾賽科技（納斯達克代碼：HSAI）是全球領先的激光雷達研發與制造企業，產品廣泛應用于支持高級輔助駕駛系統（ADAS）的乘用車和商用車、自動駕駛汽車，以及無人配送車、AGV 等各類智能機器人應用。禾賽在光學、機械、電子、軟件等激光雷達核心領域有著卓越的研發能力和深厚的技術積累，在上海、硅谷、斯圖加特等地均設有辦公室，客戶遍及全球40多個國家。

從公司經營情況來看，2023年上半年禾賽科技累計實現營收8.70億元，歸母凈利潤虧損1.93億元。主營業務方面，2023年上半年，禾賽科技累計激光雷達總交付量為86940臺，同比增長630.3%，其中ADAS激光雷達交付量為73889臺。自成立以來，公司已累計交付超過19萬臺激光雷達，領先業界。

數據來源：中商產業研究院整理

2.圖達通

圖達通是全球圖像級激光雷達及解決方案提供商，成立于2016年，在硅谷、蘇州和上海設有研發中心，在寧波和蘇州擁有高度工業化的車規級激光雷達制造基地。圖達通潛心致力于激光雷達的探索與創新，不斷提供高性能的激光雷達產品及多樣化的應用解決方案。其圖像級超遠距激光雷達獵鷹(Falcon)已于2022年作為蔚來ET7、 ES7及ET5的Aquila超感系統標配量產交付。

3.速騰聚創

深圳市速騰聚創科技有限公司是一家自動駕駛激光雷達(LiDAR)環境感知解決方案提供商，公司圍繞激光雷達(LiDAR)環境感知方案，在芯片、LiDAR傳感器、感知軟件等多個核心技術領域長時間創新與沉淀，以市場為導向，為客戶提供不同組合的智能環境感知激光雷達系統。主營業務方面，速騰聚創近日宣布2023年8月公司車載激光雷達單月銷量突破20000臺，刷新了國內車載激光雷達行業單月交付量紀錄。

4.覽沃科技

覽沃科技有限公司(Livox）是一家致力于提供高性能、低成本的激光雷達傳感器的公司。覽沃科技成立于2016年，立志突破激光雷達行業技術壁壘，通過生產優質可靠的高性價比激光雷達傳感器，降低量產門檻，使該技術得以大規模應用于自動駕駛汽車行業和智慧城市、測繪、移動機器人等領域。

5.華為技術

華為創立于1987年，是全球領先的ICT（信息與通信）基礎設施和智能終端提供商。從產業視角來看，華為業務可分為ICT基礎設施業務、終端業務、云計算業務、數字能源業務、智能汽車解決方案業務等。智能汽車方面，華為已上市30多款智能汽車零部件，截至2022年底，已經發貨近200萬套部件，包括智能座艙、智能駕駛、智能電動、智能車云、毫米波雷達、攝像頭、網關、激光雷達、算力平臺、AR HUD、T-Box等產品與解決方案。

2023年前三季度，華為實現營收4522.60億元，同比增加111.20億元；凈利潤為728.86億元，同比增加489.74億元。

數據來源：中商產業研究院整理

五、激光雷達行業發展前景

1.無人駕駛推動行業發展

無人駕駛系統具備高性能的傳感系統、強大的數據分析能力和具有邏輯的決策管理程序，以反應速度快且不會疲倦的人工智能取代駕駛者，能夠有效地減少交通事故數量和傷亡人數。激光雷達能夠對三維空間進行實時高精度重建，是無人駕駛技術實現的關鍵。搭載激光雷達的無人駕駛出租車、無人駕駛卡車已相繼在多個國家進行道路測試及小范圍運營，開始商用化轉變并帶來經濟效益。

2.智能機器人領域應用市場廣闊

智能機器人是另一個重要的激光雷達應用領域，包括服務機器人、工業機器人、農業機器人等。智能機器人已廣泛應用于送貨服務、商業清潔、安防、工業應用等場景，采用配備激光雷達解決方案的機器人可提高工作環境的安全性，同時降低勞動力成本，激光雷達在智能機器人領域的應用前景廣闊。