2021年中國工業母機產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

2021-09-08 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：近日，國資委召開擴大會議，會議上強調，要把科技創新擺在更加突出的位置，推動中央企業主動融入國家基礎研究、應用基礎研究創新體系，針對工業母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等領域加強關鍵核心技術攻關。國資委會議中將工業母機位于首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽車之前，體現出其重要地位。

一、產業鏈

工業母機是生產機器的機器，也就是機床。我國是制造業大國，如果說制造業是國家命脈，那工業母機則是制造業的心臟。機床按操作系統來分主要分為數控機床和普通機床，下游幾乎涵蓋了所有制造業，傳統機械工業、汽車工業、電力設備、鐵路機車、船舶、國防工業、航空航天、電子信息技術工業以及其他加工工業。

資料來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.切割刀具

切削刀具是機械制造中用于切削加工的工具。數據顯示，2016-2018年我國切削刀具年消費規模出現明顯快速增長，2018年切割刀具年消費總額達到421.4億元。2019年受中美貿易摩擦加劇，我國切割刀具消費額有所下滑，預計2021年我國切割刀具行業市場規模可達471.7億元。

數據來源：中國機床工具工業協會、中商產業研究院整理

2.傳感器

傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。數據顯示，2019年中國傳感器市場規模2189億元，同比增長12.7%。中商產業研究院預測，2021年中國傳感器市場規模可達2953億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.伺服系統

伺服系統又稱隨動系統，是用來精確地跟隨或復現某個過程的反饋控制系統。伺服系統主要由伺服電機、伺服驅動器、編碼器三部分組成。數據顯示，我國伺服系統市場規模由2016年73億元增至2019年144億元，年均復合增長率為25.41%。中商產業研究院預測，2021年我國伺服系統市場規模可達224億元。

數據來源：中商產業研究院整理

下圖為我國伺服系統主要企業匯總一覽表：

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.數控機床市場規模

在國家政策的支持以及國內企業不斷追求創新的背景下，中國數控機床行業發展迅速，行業規模不斷擴大。2020年受疫情影響，中國數控機床產業規模達2473億元。中商產業研究院預測，2021年數控機床產業規模將達3576億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.金屬切削床

金屬切削機床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機器零件的機器。數據顯示，2020年中國金屬切削床產量44.6萬臺，同比增長5.9%。2021年1-7月，中國金屬切削床產量34.9萬臺，同比增長44.2%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.金屬成型機床

金屬成形機床一般指鍛壓設備，鍛壓設備是在鍛壓加工中用于成形和分離的機械設備。數據顯示，2020年中國金屬成型機床產量20.2萬臺，同比下降8.6%。2021年1-7月，中國金屬成型機床產量12.2萬臺，同比增長11.9%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

4.鏜床

鏜床主要用于加工高精度孔或一次定位完成多個孔的精加工，此外還可以從事與孔精加工有關的其他加工面的加工。2019年我國鏜床出口量達到最高3977臺，出口主要為普通鏜床。2020年我國鏜床進口量達46臺，出口量達1376臺。

數據來源：海關總署、中商產業研究院整理

5.上市企業匯總

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.工程機械

工程機械是裝備工業的重要組成部分。工程器械分為挖掘機械，鏟土運輸機械，工程起重機械，工業車輛等，其中挖掘機、裝載機、起重機為主要設備。數據顯示，我國工程機械主要設備保有量由2016年728萬臺增至2019年866萬臺，年均復合增長率為5.96%。中商產業研究院預測，2021年我國工程機械主要設備保有量可達942萬臺。

數據來源：中國工程機械工業協會、中商產業研究院整理

2.汽車制造

2021年7月，受車用芯片供應短缺、全面實施國六排放標準（商用車）等不利因素影響，我國汽車產銷呈現同比下降。2021年1-7月，汽車產銷分別完成1444萬輛和1475.6萬輛，同比分別增長17.2%和19.3%。其中，7月，汽車產銷分別完成186.3萬輛和186.4萬輛，同比分別下降15.5%和11.9%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

3.電子信息制造

2021年上半年，規模以上電子信息制造業實現營業收入63294億元，同比增長22.1%，增速比上年同期提高17.5個百分點；實現營業成本54470億元，同比增長20.4%，增速比上年同期提高16個百分點；實現利潤總額3452億元，同比增長45.2%，增速比上年同期提高18個百分點，營業收入利潤率為5.5%，比去年同期提高0.9個百分點。6月末，全行業應收賬款同比增長14.6%。